O terceiro trimestre de 2023 trouxe uma virada inesperada no mercado de ações brasileiro, gerando ansiedade entre investidores e analistas em busca de respostas concretas.
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Inicialmente, as projeções otimistas para o Ibovespa, motivadas pelo início do ciclo de redução da taxa Selic, encontraram uma realidade distinta, em grande parte devido ao desafiador ambiente macroeconômico global.
Nesse cenário de incerteza e ceticismo, a divulgação da agenda de resultados do terceiro trimestre de 2023 se tornou um evento crucial amplamente aguardado pelo mercado.
A Neoenergia (NEOE3) se destacou ao assumir a liderança e agendar a divulgação de seus resultados a partir de 24 de outubro.
A partir desses números, será possível determinar se as preocupações têm base ou se as empresas apresentarão resultados surpreendentemente positivos, possivelmente redefinindo o rumo do mercado de ações no Brasil.
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Fique atento ao calendário de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023 para obter informações essenciais sobre as empresas da B3.
Ibovespa
Embora as expectativas econômicas para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro tenham sido mais otimistas, o Ibovespa seguiu a tendência de cautela dos mercados internacionais. Veja o gráfico abaixo:
Diversos fatores contribuíram para essa queda nas cotações das ações brasileiras, incluindo:
- Política monetária nos Estados Unidos;
- Estímulos da China;
- Fuga do capital estrangeiro.
O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, tem programadas duas reuniões em 2023, uma em outubro e outra em dezembro.
No entanto, persiste a incerteza sobre se as atuais taxas de juros, situadas entre 5,25% e 5,50%, marcam o pico do ciclo ou se um novo aumento será necessário.
A necessidade de juros mais altos por mais tempo afetou os mercados, impulsionando a migração de capital para a renda fixa americana e impactando os mercados emergentes, como o Brasil.
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Projeções Econômicas para o 3T2023
As perspectivas econômicas apresentaram uma notável melhoria, especialmente em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, conforme indicado pelo Boletim Focus.
Destaca-se a diferença nas projeções do PIB entre o final do segundo e terceiro trimestre de 2023:
- Crescimento de 2,19% (30 de junho de 2023);
- Crescimento de 2,92% (29 de setembro de 2023).
Além disso, observa-se um processo significativo de desinflação em andamento.
Os preços dos alimentos em casa diminuíram devido à redução de itens essenciais na cesta de consumo, como tubérculos, carnes, aves e ovos.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as projeções para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 diminuíram de 5,1% em junho para 4,8% em setembro, refletindo uma desaceleração nos preços livres.
Por outro lado, em setembro, o cenário econômico registrou uma queda no Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), com uma diminuição de 1,6% nas vendas no varejo. Confira abaixo:
O declínio é atribuído, em parte, ao fato de que, apesar das perspectivas otimistas, os consumidores estão priorizando a compra de produtos e serviços essenciais em vez de despesas discricionárias.
A mudança no comportamento do consumidor reflete a busca por estabilidade e segurança financeira, o que pode impactar o setor varejista.
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Expectativas para os Resultados do 3T23 das Empresas da B3
Apesar das projeções mais otimistas, é fundamental estar ciente das expectativas específicas para o terceiro trimestre de 2023 de cada empresa ou setor.
Abaixo, apresentamos algumas das previsões para os principais setores da bolsa na temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023:
Setor Financeiro
O setor financeiro promete ser um dos destaques nos resultados do terceiro trimestre de 2023.
A taxa de juros alta beneficia bancos e seguradoras, impulsionando números positivos.
Vale a pena observar os desempenhos de instituições como Itaú (ITUB3), Banco do Brasil (BBAS3) e Banco BMG (BMGB4).
Varejo
No varejo, espera-se uma pequena melhoria no desempenho das empresas devido à redução da inflação, o que resultará em menores custos operacionais.
No entanto, preocupações persistem sobre custos elevados para obtenção de capital de giro e aumento da inadimplência entre empresas, especialmente em linhas de financiamento de curto prazo.
Investidores acompanharão de perto os resultados do Magazine Luiza (MGLU3) e das Casas Bahia (BHIA3).
Commodities
No terceiro trimestre de 2023, as empresas de petróleo antecipam um desempenho positivo, impulsionado pelo notável aumento nos preços do barril de Brent.
A tendência de alta nos preços das commodities é resultado das cotas de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), em particular da Arábia Saudita e Rússia, e da melhoria da perspectiva econômica da China em agosto.
Além disso, os preços internacionais das commodities se recuperaram, com um aumento de aproximadamente 10% no índice de futuros, excluindo petróleo e combustíveis, e um crescimento de 5% no índice de commodities da Bloomberg de junho a setembro.
Os índices mensais do Banco Mundial indicaram uma discreta recuperação até agosto, enquanto o índice de commodities da Bloomberg cresceu 5% entre junho e setembro.
Nesse cenário, os investidores aguardam com expectativa os resultados das empresas do setor, com destaque para a Prio (PRIO3) e a Petrobras (PETR3).
Logística
No terceiro trimestre de 2023, as empresas de logística, especialmente aquelas envolvidas no transporte de commodities agrícolas, têm perspectivas positivas.
Isso se deve ao aumento significativo na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em relação ao ano anterior, com destaque para a soja, milho e arroz.
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam um aumento de 20,9% em relação à safra de 2022.
Diante desse cenário promissor, os investidores estão aguardando ansiosos os resultados da Rumo (RAIL3) e da Santos Brasil (STBP3).
Turismo
No terceiro trimestre de 2023, prevê-se que as empresas de turismo alcancem um desempenho aprimorado, impulsionado pela economia em crescimento.
É fundamental acompanhar de perto os resultados das empresas em destaque, como CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4).
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Qual a Importância de Considerar Indicadores do Balanço ao Investir?
Ao investir, é vital analisar os indicadores do balanço, como lucro líquido, Ebitda e endividamento.
As informações fornecem dados cruciais sobre a saúde financeira da empresa e permitem aos investidores tomar decisões estratégicas.
Estar ciente das datas de divulgação ajuda a agir com base em informações atualizadas, maximizando o potencial de retorno e minimizando riscos.
Por que é Relevante o Calendário de Divulgação de Resultados?
O calendário que define quando as empresas divulgam seus resultados financeiros desempenha um papel fundamental no mercado financeiro, contribuindo para a transparência.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estabelece um cronograma periódico, incluindo trimestral e anual, para a divulgação dos resultados de empresas listadas na bolsa de valores.
É de extrema importância estar atento a essas datas, que podem ser facilmente acessadas no site da CVM e nas seções de "relações com investidores" das empresas.
A consciência dessas datas permite que os investidores tomem decisões informadas, baseadas em informações atualizadas e precisas.
Como as Análises de Balanço Podem Orientar as Decisões de Investimento?
Para investidores, analisar o balanço de uma empresa no terceiro trimestre de 2023 é essencial.
Aspectos como lucro líquido, margem operacional e tendências ao longo do tempo fornecem insights valiosos.
Monitorar os dados financeiros das empresas ajuda a tomar decisões embasadas, aproveitando oportunidades e evitando riscos desnecessários.
Acompanhe abaixo a divulgação de resultados da Bovespa do 3T23 que provavelmente movimentará as cotações das ações da bolsa de valores (Ibovespa) nos próximos dias.
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Agenda de Divulgação dos Resultados do 3º Trimestre de 2023 (3T23)
Como exposto acima, muitos investidores aguardam pela agenda dos resultados do 3T23. Confira abaixo a cobertura que a equipe do The Capital Advisor fará durante a temporada de resultados.
Clique no nome das empresas e acesse gratuitamente a análise de resultados do terceiro trimestre 2023:
Acompanhe a cobertura dos resultados do 3º trimestre pelo Telegram do TheCap.
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