A tão aguardada temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2023 ganha destaque com a Romi (ROMI3), que inaugura a série de balanços entre as grandes indústrias brasileiras.

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Prevista para o dia 30 de janeiro, a revelação dos números oferecerá insights valiosos sobre o desempenho da companhia, fornecendo sinais importantes para o cenário atual do setor industrial da B3.

Mais do que uma mera apresentação de números, a temporada de resultados do 4T23 promete desvendar os resultados consolidados das empresas, oferecendo uma visão holística do desempenho ao longo do ano de 2023.

Este momento deve ser acompanhado pelos investidores, pois marca o início de um movimento de reavaliação dos preços-alvos das empresas.

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Acompanhar de perto o calendário de divulgação desses resultados é fundamental para adquirir informações essenciais e estar à frente das tendências que moldarão o cenário financeiro.

Ibovespa

Em sintonia com a trajetória positiva dos mercados internacionais, o Ibovespa registrou um notável crescimento de 15,1% durante o quarto trimestre de 2023.

O avanço reflete o otimismo impulsionado pelo ciclo de redução da taxa Selic. Veja a seguir:

Gráfico do Ibovespa no 4T23
Gráfico do Ibovespa no 4T23. Fonte: Google

Além disso, outros fatores também contribuíram para o aumento nas cotações das ações brasileiras, incluindo o processo de desinflação em curso, o alívio dos temores fiscais e a entrada de capital estrangeiro.

A retomada do fluxo de investidores estrangeiros na B3 foi um elemento crucial para o crescimento do Ibovespa entre outubro e dezembro.

A clara indicação de que os Estados Unidos possam ter encerrado o ciclo de alta na taxa de juros gerou um aumento global no apetite por risco, levando os investidores de volta a ativos mais arriscados, como os mercados emergentes.

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Retrospectiva Macro 2023

Os indicadores macroeconômicos do país em 2023 revelaram uma notável melhoria, destacando-se pelo ciclo de desinflação.

Ao longo do ano, a taxa de câmbio refletiu a otimização das condições de liquidez internacional, passando por um processo de valorização.

No entanto, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indicam que esse movimento cessou a partir de agosto, coincidindo com a redução do diferencial de juros interno e externo.

O impulso positivo também foi impulsionado, em grande parte, pelo alívio dos temores fiscais domésticos.

No encerramento de 29 de dezembro de 2023, a taxa de câmbio atingiu R$ 4,84/US$, marcando uma significativa valorização em comparação com os R$ 5,34/US$ registrados no início de janeiro.

No que diz respeito ao processo de desinflação, os dados mais recentes sinalizam que a economia brasileira continua a trilhar esse caminho, favorecido pela melhoria no comportamento dos bens livres, especialmente alimentos e bens de consumo duráveis.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou nova queda, alcançando uma taxa anual acumulada de 4,62% em dezembro, representando uma redução de 1,17 ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2022.

Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, as projeções permanecem otimistas, conforme destacado no Boletim Focus.

As estimativas apontam para a manutenção do crescimento econômico entre o final do terceiro e quarto trimestre de 2023, mantendo-se em 2,92% tanto em setembro quanto em dezembro de 2023:

  • Crescimento de 2,92% (29 de setembro de 2023);
  • Crescimento de 2,92% (29 de dezembro de 2023).

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Expectativas para os Resultados do 4T23 das Empresas da B3

À medida que nos aproximamos da temporada de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023, as expectativas estão em alta, com investidores ansiosos para compreender o desempenho das empresas em diferentes setores.

Cada segmento da economia traz consigo desafios e oportunidades únicas, moldando as expectativas e estratégias de investimento.

Setor Financeiro

No setor financeiro, o foco recai sobre as instituições bancárias e as companhias de seguros.

Investidores estão atentos à avaliação da resiliência dessas empresas em resposta às condições econômicas, sendo crucial considerar a dinâmica das taxas de juros.

Vale ressaltar que o atual patamar elevado das taxas de juros pode se configurar como um elemento benéfico para os bancos e as seguradoras, influenciando significativamente seus desempenhos.

Vale a pena acompanhar de perto os resultados e tendências dessas instituições, incluindo nomes como Itaú (ITUB3), Banco do Brasil (BBAS3) e Porto (PSSA3).

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Varejo

Apesar de não antecipar resultados excepcionalmente robustos, prevê-se uma recuperação nas vendas das varejistas no quarto trimestre de 2023.

Esse aumento, impulsionado pelas vendas de fim de ano, será especialmente notável para aquelas que possuem significativa participação de mercado em seus setores.

A melhoria nas vendas é projetada devido à manutenção dos ganhos de renda real, influenciada pela redução da taxa de juros do crédito em linha com a queda da taxa Selic.

Além disso, as iniciativas governamentais, incluindo o programa Desenrola, visam reduzir os níveis de endividamento, contribuindo para um ambiente mais propício ao consumo no setor varejista.

Investidores estarão atentos aos resultados do Magazine Luiza (MGLU3) e das Casas Bahia (BHIA3) para avaliar o desempenho nesse contexto de recuperação.

Commodities

No âmbito das commodities, os holofotes estão firmemente direcionados para a mineradora Vale (VALE3) e a petroleira Petrobras (PETR3).

Para a Vale, a antecipação gira em torno de resultados sólidos impulsionados pela elevação do preço do minério de ferro, apesar de uma leve redução no dólar ao longo do trimestre.

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Construtoras

O setor imobiliário, especialmente as construtoras, está captando uma atenção significativa do mercado, impulsionada pelas sólidas performances demonstradas nas prévias operacionais do quarto trimestre de 2023.

As atenções estão especialmente voltadas para os resultados da Cyrela (CYRE3) e da Cury (CURY3).

Turismo

No quarto trimestre de 2023, há expectativas otimistas para o desempenho das empresas do setor de turismo, impulsionadas pelo crescimento contínuo do setor de serviços.

A desvalorização do dólar em relação ao real também está incentivando a demanda por viagens aéreas e reservas de hospedagens, especialmente em destinos internacionais.

Empresas notáveis, como CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), merecem atenção especial, tornando essencial o acompanhamento próximo de seus resultados.

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Razões para Priorizar Empresas com Práticas ESG no 4T23

O investimento sustentável deixou de ser apenas uma escolha moral, tornou-se uma estratégia financeira eficaz.

Empresas que adotam os princípios ESG (ambientais, sociais e de governança) frequentemente demonstram flexibilidade e estabilidade, tornando-as ativos de investimento atrativos para os investidores.

Adicionalmente, investir de forma sustentável desempenha um papel significativo na promoção de uma sociedade e de um planeta mais saudável.

Portanto, é crucial que os investidores estejam atentos a essas práticas ao construir seus portfólios, não apenas como uma escolha ética, mas como uma abordagem estratégica para o sucesso financeiro a longo prazo.

Qual a Importância de Considerar Indicadores do Balanço ao Investir?

Ao investir, é essencial analisar indicadores do balanço, como lucro líquido, Ebitda e endividamento, pois essas informações fornecem dados fundamentais sobre a saúde financeira da empresa.

Ao compreender esses indicadores, os investidores podem tomar decisões estratégicas informadas.

Além disso, estar ciente das datas de divulgação desses indicadores permite agir com base em informações atualizadas, otimizando o potencial de retorno e reduzindo os riscos associados ao investimento.

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Qual Fator Merece a Atenção dos Investidores nos Resultados do 4T23?

Os investidores devem direcionar sua atenção para a reestruturação da dívida das empresas, especialmente aquelas mais alavancadas, cujos lucros são substancialmente absorvidos por despesas com juros.

Isso se deve às reduções na taxa Selic observadas no quarto trimestre de 2023, o que pode resultar em uma ligeira melhoria na receita financeira das empresas em comparação com o terceiro trimestre do ano.

Antecipa-se uma possível redução nas despesas financeiras, uma vez que grande parte dos empréstimos das empresas está vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), taxa que segue a Selic.

Acompanhe abaixo a divulgação de resultados da Bovespa do 4T23 que provavelmente movimentará as cotações das ações da bolsa de valores (Ibovespa) nos próximos dias.

Agenda de Divulgação dos Resultados do 4º Trimestre de 2023 (4T23)

Como exposto acima, diversos investidores estão ansiosos pela divulgação da agenda dos resultados do 4T23.

Acompanhe a cobertura que a equipe do The Capital Advisor proporcionará ao longo dessa temporada de resultados.

Clique nos nomes das empresas para acessar de forma gratuita as análises referentes ao desempenho no quarto trimestre de 2023:

EmpresaCódigoData
Resultado das RomiROMI330/01/2024
Resultado do Banco PanBPAN401/02/2024
Resultado da BB SeguridadeBBSE305/02/2024
Resultado do Banco BMGBMGB405/02/2024
Resultado da CieloCIEL305/02/2024
Resultado do Banco ItaúITUB3, ITUB405/02/2024
Resultado do Banco ABC BrasilABCB406/02/2024
Resultado da BrasilAgroAGRO307/02/2024
Resultado da Auren EnergiaAURE307/02/2024
Resultado do Banco BradescoBBDC3, BBDC407/02/2024
Resultado da KlabinKLBN11, KLBN3, KLBN407/02/2024
Resultado da NeoenergiaNEOE307/02/2024
Resultado do Banco do BrasilBBAS308/02/2024
Resultado da CCRCCRO308/02/2024
Resultado da SaneparSAPR11, SAPR3, SAPR408/02/2024
Resultado do Banco BanrisulBRSR3, BRSR5, BRSR609/02/2024
Resultado da UsiminasUSIM3, USIM5, USIM609/02/2024
Resultado da GerdauGGBR3, GGBR420/02/2024
Resultado da Gerdau MetalúrgicaGOAU3, GOAU420/02/2024
Resultado da Isa CteepTRPL3, TRPL420/02/2024
Resultado da TelefônicaVIVT320/02/2024
Resultado do GPAPCAR321/02/2024
Resultado da WegWEGE321/02/2024
Resultado da B3B3SA322/02/2024
Resultado da AES BrasilAESB326/02/2024
Resultado da Engie BrasilEGIE327/02/2024
Resultado da EternitETER327/02/2024
Resultado da MarcopoloPOMO3, POMO427/02/2024
Resultado da Porto SeguroPSSA327/02/2024
Resultado da C&ACEAB328/02/2024
Resultado da Kepler WeberKEPL328/02/2024
Resultado da SuzanoSUZB328/02/2024
Resultado da AmbevABEV329/02/2024
Resultado da GrendeneGRND329/02/2024
Resultado da CopelCPLE3, CPLE629/02/2024
Resultado da AluparALUP11, ALUP3, ALUP405/03/2024
Resultado da Raia DrogasilRADL305/03/2024
Resultado da Iochpe MaxionMYPK306/03/2024
Resultado da 3R PetroleumRRRP306/03/2024
Resultado da SLC AgrícolaSLCE306/03/2024
Resultado da TaesaTAEE11, TAEE3, TAEE406/03/2024
Resultado da PortobelloPTBL306/03/2024
Resultado da CSNCSNA306/03/2024
Resultado da FleuryFLRY307/03/2024
Resultado da Magazine LuizaMGLU307/03/2024
Resultado da PetrobrasPETR3, PETR407/03/2024
Resultado da PetzPETZ307/03/2024
Resultado da SYNSYNE307/03/2024
Resultado da MahleLEVE311/03/2024
Resultado da Natura&CoNTCO311/03/2024
Resultado da RandonRAPT3, RAPT412/03/2024
Resultado da MeliuzCASH313/03/2024
Resultado da EletrobrasELET3, ELET613/03/2024
Resultado da HyperaHYPE313/03/2024
Resultado da PrioPRIO313/03/2024
Resultado da Lojas MarisaAMAR314/03/2024
Resultado da CVCCVCB314/03/2024
Resultado da Cyrela RealtyCYRE314/03/2024
Resultado da Lojas RennerLREN314/03/2024
Resultado da TendaTEND314/03/2024
Resultado da TrisulTRIS314/03/2024
Resultado da UniparUNIP3, UNIP5, UNIP614/03/2024
Resultado da LupatechLUPA315/03/2024
Resultado da ItaúsaITSA3, ITSA418/03/2024
Resultado da Aliansce Sonae (Allos)ALSO320/03/2024
Resultado da Cogna EducaçãoCOGN320/03/2024
Resultado da EquatorialEQTL320/03/2024
Resultado da LocawebLWSA320/03/2024
Resultado da CemigCMIG3, CMIG421/03/2024
Resultado da CPFL EnergiaCPFE321/03/2024
Resultado da EucatexEUCA3, EUCA421/03/2024
Resultado da GafisaGFSA321/03/2024
Resultado da WizWIZC321/03/2024
Resultado da RumoRAIL325/03/2024
Resultado da JBSJBSS326/03/2024
Resultado da IMCMEAL326/03/2024
Resultado da Sequoia LogísticaSEQL326/03/2024
Resultado da MovidaMOVI327/03/2024
Resultado da MarfrigMRFG327/03/2024
Resultado da OiOIBR3, OIBR427/03/2024
Resultado da AzulAZUL428/03/2024
Resultado da IRB Brasil RessegurosIRBR328/03/2024
Resultado da Taurus ArmasTASA3, TASA409/04/2024
Resultado da CamilCAML309/05/2024

Acompanhe a cobertura dos resultados do 4º trimestre pelo Telegram do TheCap.

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Fonte: B3 e site RI (relação com investidores) das empresas. As datas de divulgação dos resultados das empresas podem sofrer mudanças de acordo com a política da empresa.