A última semana do ano de 2022 reforça as dúvidas sobre o futuro do mercado financeiro e de seus investimentos para o ano que se aproxima.

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Se você já sabe a importância de cuidar de seus investimentos, também deve entender que não pode se dar ao luxo de ter uma péssima carteira de ativos nem por um mês sequer.

Saber onde investir em 2023 com o cenário após as eleições brasileiras e em meio a recessão global iminente pode ser complicado, por isso a Toro Investimentos divulgou suas recomendações para o próximo ano.

Então, você está pronto para conhecer os melhores ativos para investir no ano de 2023?

Leia até o final e descubra quais os ativos mais favoráveis em 2023 para você impulsionar sua jornada rumo à independência financeira.

Melhores Ações para 2023

Entre as principais classe de ativos para quem busca os melhores investimentos do ano estão as ações mais interessantes para compor uma carteira de longo prazo.

Se você faz parte dos investidores que estão abandonando a renda variável em busca da renda fixa, é preciso conhecer os motivos para investir em ações mesmo com a Selic em 13,75% ao ano.

Investir desta forma significa aportar dinheiro em empresas com bom potencial de crescimento nos próximos anos ou investir em companhias já consolidadas e com alta distribuição de dividendos. 

Dentro dessa perspectiva, os especialistas de investimentos selecionaram segmentos e empresas que podem ter bons resultados em 2023 e, possivelmente, nos anos seguintes.

Ainda assim, é importante lembrar que prever com certeza qual será a melhor ação de 2023 é impossível, especialmente quando o assunto é Renda Variável em período de um ano.

Veja a seguir companhias que podem se destacar no próximo ano e quais são as melhores ações para investir em 2023, segundo a Toro.

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Ações de Small Caps para 2023

Para o investidor, investir em ações de small caps é uma oportunidade de ganhos potenciais acima da média.

Por serem empresas de porte menor, elas também possuem perspectivas de crescimento maiores do que empresas mais consolidadas.

Obviamente, há maior risco de insucesso, já que empresas menores naturalmente são negócios que possuem mais risco.

Considerando isso, as melhores ações de small caps para 2023 são:

ETFs para Investir em 2023

Além de investir diretamente em ações, a Renda Variável se apresenta como uma modalidade com excelentes chances de entregar bons resultados, por meio de Exchange Traded Funds (ETFs).

  • BOVA11 - iShares Ibovespa Fundo de Índice;
  • DIVO11 - It Now IDIV Fundo de Índice;
  • SMAL11 - iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice.
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Fundos Imobiliários para 2023

Uma das melhores formas de ganhar dinheiro investindo em imóveis está na Bolsa de Valores: ser cotista dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs).

Após um 2022 bastante intenso no mercado de Fundos Imobiliários, muitos deles estão com preços bastante interessantes após um ano de fortes quedas nas cotações.

Por isso, quem deseja montar posição em FIIs, esta é a hora certa.

Além de serem ótimos ativos em termos de patrimônio, ocupação e dividend yield, os especialistas avaliam que boa parte do FIIs estão sendo negociados com grande desconto na bolsa.

Para 2023, a valorização dos FIIs ainda depende do controle da inflação através da taxa básica de juros.

De acordo com o Boletim Focus publicado nas últimas semanas pelo Banco Central (BC), a projeção é que a taxa Selic alcance 11,75% em 2023.

Embora o percentual seja menor que a taxa de juros praticada atualmente pelo mercado, ainda assim é um nível considerado alto para os juros brasileiros.

Os fundos imobiliários de papel devem se beneficiar do alto nível das taxas de juros, pois têm produtos atrelados ao CDI nas suas carteiras, mas esteja atento para não pagar caro por eles.

Já os FIIs de tijolo apresentam boas oportunidades no médio e longo prazo, como, por exemplo, os fundos que mais foram impactados pela pandemia de coronavírus.

Nesse aspecto, ainda vale destacar os fundos que atuam nos ramos de logística, escritórios e industrial.

Então, entre os melhores Fundos Imobiliários para 2023, os analistas destacam:

  • Brasil Plural Absoluto FoF (BPFF11);
  • Bresco Logística (BRCO11);
  • Kinea Rendimento Imobiliários (KNCR11);
  • Mauá Recebíveis Imobiliários (MCCI11);
  • TG Ativo Real (TGAR11).

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Investimentos no Exterior para 2023

Os investimentos no exterior são essenciais para investidores que buscam proteger e diversificar parte do seu patrimônio em relação ao risco-Brasil, além de conseguir maior rentabilidade.

No cenário que se apresenta para 2023, investir em ativos no exterior é uma ótima escolha para quem quer aproveitar os melhores investimentos do mundo em cotações super descontadas.

Isso se fortalece especialmente com a expectativa de que tanto o Federal Reserve (Fed) quanto o BCE continuem elevando suas taxas de referência, pressionando a queda das ações em seus países.

Por isso, a primeira alternativa de investimento visando o exterior são os fundos internacionais, que focam em se preparar para a iminente recessão global.

Os fundos do exterior que os analistas da Toro consideram oportunidades interessantes para 2023 são:

  • BV Dólar Cambial FIC FI;
  • Western Asset US Index 500 FI Multimercado

Porém, outra possibilidade de diversificar a carteira no exterior e escolher as melhores empresas é o investimento por meio dos Brazilian Depositary Receipt (BDRs).

Entre os melhores BDRs para investir em 2023, destaca as seguintes empresas:

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Ativos de Renda Fixa para 2023

Após muitos investidores saírem da renda variável atraídos pela rentabilidade da Renda Fixa em 2022, os títulos e Fundos de Renda Fixa seguem interessantes, dado o atual patamar da taxa Selic.

O ano de 2022 está terminando com a Selic em 13,75% ao ano, no maior patamar desde 2016, e o mercado financeiro ainda prevê que a taxa se mantenha acima dos 10% em 2023.

Sabendo que este é o principal mecanismo do Banco Central para controlar a alta dos preços, os analistas recomendam buscar uma carteira de títulos de Renda Fixa bem diversificada em 2023.

Então, é importante manter investimentos em títulos:

Já nas indicações de melhores fundos de renda fixa para 2023, os analistas são otimistas quanto aos seguintes fundos:

  • Western Asset Soberano II FI RF Referenciado SELIC;
  • V8 Cash FIC FI Renda Fixa;
  • AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP;
  • Capitania Premium 45 FIC RF Cred Priv LP;
  • Sparta Top Inflação FIC FI CP LP.

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Como Investir Melhor em 2023?

Além de saber onde investir em 2023, é essencial analisar se você está investindo com os melhores recursos para alcançar os melhores resultados.

É sempre importante ressaltar que, para não correr riscos desnecessários, você deve conhecer o seu perfil de investidor e ter ao seu lado o melhor apoio profissional.

Caso deseje alcançar um melhor resultado com os seus investimentos no próximo ano, os consultores da GI Wealth poderão te ajudar.

Com a ajuda dos especialistas da GI Wealth você escolherá os melhores investimentos para 2023 de acordo com os seus objetivos financeiros.

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