Onde Luiz Barsi Filho Investe 4 Bilhões de Reais em 2022?

O maior investidor individual da bolsa de valores brasileira, Luiz Barsi Filho, é conhecido como “Rei dos Dividendos”, chegando a ganhar mais de R$ 1 milhão em proventos por dia.

Por ser um grande investidor de sucesso, é natural que sua trajetória e decisões de investimento inspirem muitas pessoas no mercado financeiro.

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Conhecido por compartilhar a sabedoria que adquiriu em seus 53 anos no mercado de ações, recentemente, o megainvestidor revelou sua atual alocação de ativos.

Antes de revelar onde está investido o patrimônio de R$ 4 bilhões, Barsi faz questão de explicar o principal critério dos seus investimentos:

“Eu invisto na geração de riqueza. Meu patrimônio está diretamente focado na geração de riqueza”, explicou.

Apelidado de “Warren Buffett do Brasil”, Luiz Barsi é exemplo de quem investe a longo prazo em ações de empresas brasileiras com disciplina e paciência.

Esses valores são notórios em sua trajetória e na carteira de investimento que possui atualmente.

Então, leia até o final para descobrir onde Luiz Barsi investe seu patrimônio bilionário e veja onde ele não investe.

Alocação de Ativos de Luiz Barsi Filho

Conhecido pelo sucesso em construir uma renda passiva mensal através do mercado de ações, Barsi historicamente defende que é preciso reinvestir dividendos.

Esse é um dos principais mandamentos de Barsi e também serve de base para sua alocação de ativos.

“Quando recebo alguns dividendos e os papéis que formam minha carteira de previdência não estão com preço para comprar, evidentemente eu não deixo debaixo do colchão”, comentou.

Barsi explica que esse dinheiro é colocado em um CDB de resgate automático, sempre aguardando o momento de comprar bons ativos a bons preços, como uma reserva de oportunidade.

Segundo o bilionário, “o recurso que tenho fora do mercado é exclusivamente guardado na expectativa de operar na geração de riqueza”.

O megainvestidor comentou ainda que essa parte do seu patrimônio que fica disponível para comprar ações não chega a ultrapassar 2% do total.

“Nunca fica maior do que 2%, porque quando cresce um pouco, surge a oportunidade, você compra e a reserva diminui”, explicou.

A partir disso, veja abaixo a alocação de ativos de Luiz Barsi Filho em 2022.

*Fonte: PrimoRico

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Luiz Barsi: Carteira de Ações

Sabendo que cerca de 98% do patrimônio de Luiz Barsi Filho está alocado na carteira de ações, está na hora de conhecer mais sobre esses ativos da bolsa de valores.

“A minha carteira de renda mensal se resume em 10 ou 11 empresas”, de acordo com o megainvestidor, esse grupo de papéis representa de 80% a 90% do patrimônio.

“Essa é a carteira que eu não vendo, não dou e nem troco, porque eu não sou acionista minoritário dessas empresas, sou um pequeno dono”, ressaltou Barsi.

Segundo o bilionário, “esses papéis principais são os que alimentam a renda mensal, os outros alimentam a condição de oportunidade”.

Carteira de Oportunidades de Barsi

Entre as empresas que Barsi investe como acionista minoritário, o megainvestidor comentou que variam de 10 a 15 companhias. “É tudo oportunidade”, explicou.

“Por exemplo, a Cielo é oportunidade, a IRB (IRBR3) é oportunidade, e tem outros papéis como um pouco de Braskem”, comentou.

Na ocasião, Barsi deu como exemplo as ações da Cielo (CIEL3):“eu comprei a R$ 2 e está a R$ 5,10, foi uma oportunidade que me deu 100%”.

De acordo com o megainvestidor, essa parte do seu portfólio de ações é o que reforça suas razões para não usar a renda fixa como investimento.

“Por que eu vou aplicar na renda fixa se é uma ‘perda fixa’? Se eu ganho 100% no mercado de ações e dá oportunidade de ganhar muito mais, além dos dividendos”.

Carteira de Renda Mensal de Barsi 

Entre as dez ações que formam a carteira de renda mensal de Luiz Barsi, a maioria está no seu portfólio há décadas.

Atualmente as ações da Unipar (UNIP6) formam a maior posição financeira da carteira de Barsi, apesar de não representarem o maior número de ações.

Inicialmente, a Unipar representava 10% da carteira e hoje, com a alta do preço da ação, a companhia ocupa 40% do portfólio de Barsi.

Apesar da valorização da UNIP6, segundo Barsi, “a cotação da Unipar veio para o que ela vale, ela ainda não subiu, ainda tem chão”.

Em seguida, na carteira de ações de Barsi, as empresas com maiores posições são:

• Klabin (KLBN11);
• Banco do Brasil (BBAS3);
• Santander (SANB11);
• AES Brasil (AESB3);
• Taesa (TAEE11);
• Isa Cteep (TRPL4);
• Cemig (CMIG4).

Quando questionado por que investe nessas que são as principais ações da sua carteira, Barsi é categórico: “Elas proporcionam renda mensal”.

Como ativos que formam sua carteira previdenciária, Barsi ressalta a principal qualidade dessas companhias:

“Não diria que elas são altas pagadoras de dividendos, elas são pagadoras regulares de dividendos e distribuem os proventos da razão direta que elas proporcionam resultados”.

Segundo Barsi, “têm anos que os resultados são melhores e anos em que são menores, por isso é importante você desenvolver metas para que a renda mensal não caia”.

“Um ano que der menos dividendos, você terá que ter mais ações, então você vai sempre no mesmo patamar, mesmo que pague um pouco menos”, alertou.

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Onde Barsi Investe na Bolsa de Valores

Atualmente, a carteira de ações de Luiz Barsi está dividida entre os seguintes setores da bolsa de valores brasileira:

*Fonte: PrimoRico

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Onde Luiz Barsi Não Investe

A atividade econômica e a geração de riqueza servem como premissa de investimento de Luiz Barsi Filho, por isso, o bilionário também tem clareza de onde não investe.

“Eu não invisto em varejo, aviação, construtoras, shoppings, turismo e, em geral, não invisto em coisas que precisam que as pessoas se associem”, declarou Barsi.

O megainvestidor já fez outras declarações sobre o seu pessimismo sobre as ações de empresas varejistas, como o caso da possível falência da Magazine Luiza (MGLU3).

De acordo com ele, “o varejo não gera riqueza, quem gera riqueza é quem faz a geladeira e não quem vende”.

Em linha com essa posição, Barsi explicou o que valoriza na hora de avaliar negócios:

“Eu dou muito valor a um patrimônio físico e não dou valor para o patrimônio intelectual, porque ele pode ter morte súbita e o físico não”, afirmou.

Já sobre o setor de construção, a opinião de Barsi avalia questões históricas da macroeconomia nacional.

“Em construção eu não aplico, porque o país tem um sistema que a inflação é maior do que a correção monetária”, explicou.

Investir Como um Grande Investidor de Sucesso

Agora que você sabe onde Luiz Barsi investe e onde não investe, é importante lembrar que decisões de investimento estão diretamente ligadas ao mindset financeiro.

“Não tenho a ambição de querer ficar rico de repente. Para ficar rico, você tem que ter uma trajetória”, ressalta o megainvestidor.

Conforme Barsi: “Qualquer um tem condições de fazer o que eu fiz. Eu recomendo que se inspirem na minha trajetória para que possam ser muito melhor do que eu”.

A partir de um elogio que recebeu certa vez, Barsi formulou uma recomendação para todos que desejam investir como um grande investidor de sucesso:

“Procure ter a visão de uma águia, a paciência do jacaré, a disciplina da hiena, o faro da raposa e a liderança do leão”.

“Coloque isso dentro da sua filosofia de vida, que um dia você chegará onde eu cheguei”, afirma o megainvestidor.

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Então, se você quer montar o seu próprio portfólio lucrativo sem riscos desnecessários, lembre-se que a primeira coisa é conhecer o seu foco e seu perfil de investidor.

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