Luiz Barsi Filho: História e Estratégia de Investimentos
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Luiz Barsi Filho: de Engraxate a investidor Bilionário

Quem é o investidor Luiz Barsi Filho: como ficou rico, estratégia de investimentos na bolsa de valores e livros.

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Atualizado em 07/10/2020

Quem é Luiz Barsi Filho, como ficou rico, onde investe e qual sua estratégia de investimento? Descubra e saiba como investir na bolsa de valores da forma como os investidores de sucesso fazem!

Luiz Barsi Filho saiu do zero para construir sua fortuna na Bolsa de Valores.

Sua trajetória de sucesso o transformou em um exemplo a ser seguido. Temos muito a aprender com ele e com outros grandes investidores de sucesso da bolsa.

O próprio Barsi se inspirou no megainvestidor Warren Buffett para criar sua estratégia vencedora.

Tanto que ficou conhecido como o “Warren Buffett brasileiro”.

Também chamado de “Rei dos Dividendos” por conta da sua estratégia de investimentos, Barsi começou a investir pensando na geração de renda para a aposentadoria.

Se você também deseja alcançar a sua independência financeira, a melhor forma é saber como investir na bolsa de valores com sucesso.

“Qualquer um pode enriquecer com ações. Basta comprar papéis baratos, negociados abaixo do valor patrimonial, bons pagadores de dividendos, e esperar”.

Esta receita simples que o transformou em um dos maiores investidores individuais da BM&FBovespa.

Então, você está pronto para saber quem é Luiz Barsi Filho e conhecer suas estratégias de investimentos?

Leia até o final e descubra agora como investir melhor o seu dinheiro.

Quem é Luiz Barsi Filho?

Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física do Brasil, com uma fortuna próxima de RS 2 bilhões investidos na bolsa de valores

Assim como Warren Buffett, Barsi  adota uma filosofia de investimentos pensando no longo prazo e segue a estratégia de Value Investing. 

Segundo ele, a ideia não é simplesmente investir em ações da bolsa, mas comprar participações em boas empresas.

Para isso, utiliza da análise fundamentalista para examinar bem os fundamentos, o histórico de dividendos, a saúde financeira, perspectiva do setor e o comprometimento do gestor.

Apesar de comprar ativos quando eles estão em baixa, Barsi não segue a máxima “compre na baixa e venda na alta”.

Ao invés disso, ele busca se beneficiar desses papéis mantendo eles em sua carteira e recebendo e reinvestindo os dividendos

Entre muitos de seus atributos, Barsi destaca a paciência:

Paciência é igualmente importante. Construir um patrimônio é um processo lento e gradual. Não existem atalhos.

Vida e carreira

Luiz Barsi Filho nasceu no dia 10 de março 1939 em São Paulo.

Filho de imigrantes espanhóis, teve uma infância humilde em um cortiço no bairro do Brás.

Quando tinha apenas 1 ano de idade perdeu o pai. Aos 9 começou a trabalhar como engraxate para ajudar sua mãe a pagar as contas e sobreviver.

Aos 14 anos teve seu primeiro contato com o mundo dos investimentos quando começou a trabalhar em uma corretora de valores.

Preocupado em criar uma renda extra para a aposentadoria, Barsi decidiu investir o que sobrava de seu salário na Bolsa de Valores.

Começou a investir com 30 anos de idade, em 1969, um ano após a inauguração da Bovespa.

Nos anos seguintes, comprou diversas ações seguindo a sua filosofia de value investing.

Seu plano de criar seu próprio plano previdenciário deu e vem dando muito certo até hoje.

Luiz Barsi não só alcançou a independência financeira como se tornou o maior investidor pessoa física da B3.

Barsi atuou como editor de economia e mercado de capitais do jornal Diário Popular entre 1970 e 1988 e editor da revista Marketing entre 1989 e 1992.

É formado em Estrutura e Análise de Balanços, Economia, pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo,  e Direito, pela Faculdade de Direito de Varginha.

 Atualmente, Barsi trabalha como consultor econômico-financeiro.

Além disso, é membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, membro do conselho de administração da Unipar Carbocloro e presidente do conselho de administração da Eternit.

Luiz Barsi passou sua filosofia de investimentos para seus 5 filhos, ensinando-os a poupar, investir e a ter consciência da importância do dinheiro.

Sua filha caçula, Louise Barsi, conta que Barsi mantinha uma carteira de dividendos para o futuro da filha.

Ao invés de receber mesada, Louise ganhava ações, e a partir dos 15 anos ela passou a usar os dividendos que recebia.

Aos 81 anos Barsi se mantém ativo nos investimentos, acompanhando diariamente o mercado de ações.

Nome Completo: Luiz Barsi Filho

Data de nascimento: 10 de março 1939

Nacionalidade: brasileiro

Fortuna: R$ 2 bilhões

Ocupações: investidor, empresário.

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Como Luiz Barsi Filho Ficou Rico?

Luiz Barsi Filho construiu toda a sua fortuna, em um pouco mais de 50 anos, por meio do investimento em ações de empresas boas pagadoras de dividendos.

Ele começou a investir com pouco dinheiro, mas com uma meta de longo prazo.

Sua trajetória como investidor teve início na década de 60 quando começou a trabalhar numa corretora de valores.

Economizava uma parte do salário para investir todo mês. 

Começou comprando 100, depois 200, até alcançar sua primeira meta de possuir 100.000 ações da Companhia Energética de São Paulo (CESP).

Sua intenção era receber dividendos. Em 10 anos já estava independente financeiramente.

Luiz Barsi investe baseado em fundamentos. Além de empresas que pagam altos dividendos, prefere ações de empresas de setores perenes.

Ou seja, aqueles que a economia não vive sem. 

Seu argumento é simples: não importa o que você faça com um imóvel, você terá de pagar a conta de luz.

Os principais pontos que Barsi analisa para a escolha de uma ação são:

  • Setores cujos produtos e/ou serviços são consumidos por longos períodos de tempo;
  • Regras societárias bem definidas;
  • Boa gestão;
  • Empresas lucrativas;
  • Empresas que distribuem dividendos regularmente.

Onde Luiz Barsi Filho Investe

Luiz Barsi compra participações em empresas com bons fundamentos e perspectivas de sucesso no longo prazo. E o jeito de fazer isso é investir em ações.

Adepto à filosofia do value investing, seu foco são empresas lucrativas e que pagam bons dividendos.

Prefere as companhias tradicionais e só compra as ações quando os preços estão em queda, nunca em alta.

Sua estratégia é o buy and hold, comprando ações para permanecer por anos. Algumas ele mantém há anos, outras há mais de três décadas.

Barsi começou a investir motivado em Barsi formar uma carteira de investimentos de caráter previdenciário, ou seja, formar uma reserva para a aposentadoria.

Ele constatou que no Brasil, era necessária a construção de uma renda mensal que não dependesse somente da aposentadoria proporcionada pelo governo.

Para construir sua própria previdência privada, constatou que o investimento em ações era, historicamente, o que reunia melhores condições de acumular um patrimônio capaz de gerar a renda mensal desejada. 

O “Rei da Bolsa” desenvolveu sua Carteira de Previdência com ações que pagam bons dividendos para segurá-las, independentemente de sua cotação.

Em sua carteira, Barsi possui 15 empresas que não vende.

Suas ações do Banco do Brasil (BBAS3) estão com ele há mais de 32 anos. O segundo mais antigo são da Klabin (KLBN3).

Ele é sócio dessas empresas porque elas pagam bons dividendos e estão há um bom tempo no mercado.

Outras empresas que fazem parte da carteira de Luiz Barsi são: Vale (VALE3), AES Tiete (TIET3), Cemig (CMIG3), Eletrobrás (ELET3), Eletropaulo (ELPL3), Eternit (ETER3), Santander (SANB3), Suzano (SUZB3), Taesa (TAEE3) e Unipar (UNIP3).

Barsi reconhece que eventualmente pode comprar um ou outro papel que vê como uma oportunidade boa de valorização para depois vender e injetar mais dinheiro nas 15 empresas.

Aos 81 anos, Barsi continua estudando o comportamento do mercado e das empresas para definir onde investir.

Ele também é contra a renda fixa, que segundo ele, deveria se chamar “perda fixa”.

Como os Milionários Investem? Conheça os 10 Passos para ser um Investidor de Sucesso”.

Estratégia de Investimentos de Luiz Barsi Filho

A estratégia de investimentos de Luiz Barsi é simples: comprar ações de empresas com bons fundamentos negociadas abaixo do valor patrimonial, que pagam bons dividendos e esperar.

Dessa forma, segundo ele, qualquer um pode enriquecer com ações.

Barsi não só ficou rico com essa fórmula, mas se transformou em um dos maiores investidores da B3.

Mais do que investir em ações, Barsi investe em projetos empresariais com perspectivas de serem bem sucedidos. A ação é só uma maneira de participar esses projetos.

A estratégia de Luiz Barsi se baseia no investimento em valor e no buy and hold.

Segundo Barsi, para obter sucesso nos investimentos você deve:

  • Procurar ajuda de um especialista no início;
  • Estabelecer metas alcançáveis;
  • Traçar um objetivo de longo prazo;
  • Ter disciplina;
  • Ser consistente nos aportes;
  • Começar o quanto antes;
  • Focar em dividendos e em empresas sólidas;
  • Reinvestir os ganhos, acelerando o poder dos juros compostos;
  • Comprar barato, diferenciando preço e valor;
  • Observar o mercado e ser paciente.

Veja mais estratégias de Luiz Barsi Filho para você se inspirar e usar nos seus investimentos:

Setores Perenes

Barsi entende que há setores que são perenes, ou seja, aqueles que a humanidade não consegue mais viver sem.

Entre eles estão o setor bancário, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, papel e celulose.

Por exemplo, quando você viaja e a casa fica vaga por algum tempo, você continua pagando a conta de luz. A mesma lógica vale para os serviços bancários.

Dessa forma, Barsi compreende que é preciso estar sempre atento às movimentações nesses setores para adquirir mais ações em momentos de preços baixos de seus papéis.

Dividendos

Uma das principais estratégias de Luiz Barsi é investir em empresas com um bom e constante histórico de pagamento de dividendos.

Dessa forma, é possível aumentar os rendimentos, ao reinvestir os dividendos.

Barsi investe em ações pensando no longo prazo. Segundo ele, quem compra ações no intuito de vendê-las no futuro, está na verdade especulando, e não investindo.

Value Investing

Barsi é um investidor em valor, ou seja, busca ativos de empresas com bons fundamentos, mas costuma esperar por ocasiões em que o mercado esteja em baixa.

Assim, pagará menos por uma ação que vale mais.

Paciência

Barsi considera a paciência como uma das suas principais qualidades.

Esse atributo está alinhado com sua forma de investir, seja para esperar boas oportunidades de investimento ou para a manutenção dos papéis no longo prazo.

Para ele, é preciso administrar a ansiedade no mercado de ações, pois sempre haverá altas a baixas e ações em um bom momento.

A Bolsa de Valores não é um risco, mas uma oportunidade.

Livros de Luiz Barsi Filho

Luiz Barsi estuda e lê bastante sobre o mercado, mas apesar disso, confessa que não existem muitos livros de investimentos em ações que ele recomenda.

Com exceção do livro “Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde”, de Décio Bazin.

Segundo Barsi, este é o livro brasileiro que mais se assemelha ao modelo de investimentos que ele usa.

Frases de Luiz Barsi Filho

Hoje, posso afirmar sem engano que ações garantem o futuro.

Eu não invisto em ações como essência. Invisto em projetos empresariais com perspectivas de serem bem-sucedidos. Ação é uma maneira de participar desses projetos.

Se você pretende investir em busca de riqueza rápida, procure outra aplicação que não as ações, mesmo porque o segmento acionário não lhe será favorável. Portanto, fuja da bolsa.

Nunca vi ninguém fazer fortuna de maneira rápida, ou mesmo optando por processos especulativos de risco elevado.

Examine bem os fundamentos da empresa e conheça-a bem. Veja o histórico de dividendos, sua saúde financeira, a perspectiva daquele setor, o comprometimento do gestor. Seja chato.

Dinheiro, serve para fazer dinheiro.

O dinheiro é importante, mas não é preciso muito. Disciplina sim! É fator de extrema importância em razão do seguinte motivo: todo indivíduo que se propõe a investir deve seguir uma regra básica, ou seja, nunca gastar mais do que se ganha. Simples e óbvio.

Com disciplina e paciência é impossível perder dinheiro com ações.

Nunca venda ações por necessidade.

Nunca compre ações com o dinheiro que você poderá precisar em breve.

Como os Milionários Investem? Conheça os 10 Passos para ser um Investidor de Sucesso”.

Conclusão

Luiz Barsi Filho alcançou a independência financeira investindo em ações de empresas boas, que geram lucro e distribuem bons dividendos.

Seu foco é no longo prazo, comprando ações para se tornar sócio das empresas e não para especular e lucrar com a venda.

Para ele, isso é especular. Barsi é um investidor.

Mas nem sempre foi assim. Vindo de uma infância humilde, começou com pouco dinheiro e teve que aprender a desenvolver seu potencial.

Para isso, ele também se espelhou em grandes investidores, em especial, Warren Buffett.

O segredo do seu sucesso como investidor passa por uma boa dose de disciplina e paciência.

As maiores fortunas do mercado acionário em todo o mundo foram construídas em décadas de investimento e reinvestimento dos ganhos.

Além da sua filosofia de investimentos baseada em Buffett, outra característica o torna o “Warren Buffett brasileiro”, seu estilo de vida.

Mesmo dono de uma verdadeira fortuna, Luiz Barsi é uma pessoa extremamente simples.

Anda de metrô, cumpre seu expediente e serve de inspiração para milhares de investidores do Brasil.

Continue aprendendo com a trajetória dos Grandes Investidores de Sucesso e Suas Estratégias Vencedoras.

Já pensou em ter acesso à mentalidade do maior investidor brasileiro?

Conheça o método usado pelo bilionário Luiz Barsi para construir um patrimônio de R$ 2 bilhões começando do zero!


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