BPAC11 + BPAN4 + MOSI3: te agrada essa combinação?

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Agora ela se tornou real.

Essa combinação de banco e tecnologia potencializa a geração de valor dos negócios.

No último domingo (3), o Banco Pan (BPAN4), que é controlado pelo BTG Pactual (BPAC11), informou que fará a incorporação da Mosaico (MOSI3).

O controlador BTG vem demonstrando uma "pegada tech” cada vez mais forte em seus negócios.

Desde 2020, ele vem acelerando o processo de aquisições neste setor.

A diferença é que agora, a aquisição ocorreu através de uma controlada do BTG Pactual, o Banco Pan.

Analisando calmamente o movimento, é uma relação ganha-ganha para todos. 

O Banco Pan possui 12,4 milhões de clientes, a Mosaico possui 22 milhões de usuários mensais.

Essa combinação irá complementar os produtos e serviços oferecidos através de um forte cross-selling entre as operações.

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A expertise da Mosaico irá somar muito à operação digital do Banco Pan.

Jornada do consumidor do Grupo Mosaico
Jornada do consumidor do Grupo Mosaico antes da aquisição.

Veja que o grupo Mosaico já havia ultrapassado a barreira do flerte com o mercado financeiro, uma vez que no final da jornada do cliente, os serviços oferecidos vão de cashback até cartão de crédito. 

A Mosaico possui um GMV de 4,2 bilhões anuais, ou seja, 5% das vendas totais do e-commerce brasileiro são oriundas da Mosaico.

Em relação aos produtos financeiros do banco, vejo um potencial enorme de escala para operações de crédito, com um custo de aquisição de cliente muito baixo, já que a plataforma da Mosaico estará integrada à operação.

Pelo lado da Mosaico, o incremento de navegação de usuários será muito robusto.

Como bônus, o Banco Pan leva ainda todo o pipeline de M&A previstos pela Mosaico.

É inegável que exista muita sinergia nas duas operações.

Recentemente o Banco Pan adquiriu a plataforma Mobiauto, que será integrada com o cartão de crédito criado pela Mosaico, com diferencial de oferecer cashback.

Neste momento nasce um grande ecossistema digital, apoiado em duas grandes empresas. 

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Não vejo partes prejudicadas nessa aquisição, muito pelo contrário, todos sairão ganhando.

Os acionistas da MOSI3 receberão direito a um fração de 0,8 ação do Banco Pan para cada ação que possuírem. 

E ainda poderão receber um bônus de subscrição de ação do Banco Pan com o valor R$ 4, se a ação do banco fechar acima de R$ 24 por 3 dias seguidos nos próximos 30 meses.

Como é uma variável difícil de prever, considere como um agrado se ocorrer.

Vale ressaltar que se a ação do Pan bater os R$ 24 até o fechamento da aquisição, que ocorrerá em meados de 2022, o valor entrará na relação de troca.

Ou seja, ao invés de 0,8, o acionista da MOSI3 receberá 0,96 ação do Pan.

Avaliando além dos números, vale mencionar que o Banco Pan vai incorporar 3 sócios fundadores da Mosaico, que irão agregar muita expertise, adquirida em mais de 20 anos de experiência no setor.

Com a aquisição, o Banco Pan passa a ter mais de 1 mil pessoas atuando exclusivamente no setor de tecnologia. 

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O BTG Pactual fez um ótimo negócio ao adquirir o Banco Pan, por sua vez o Banco Pan fez um ótimo negócio adquirindo o grupo Mosaico. 

No final do dia, quem ganha é o acionista da Mosaico, pois irá entrar para um grupo de empresas com sede de crescimento, muito know-how e com capacidade de destravar cada vez mais valor.

Quando incluímos MOSI3 na carteira do Joias, ainda que a tese de investimento não estivesse respaldada em uma possível aquisição, sabíamos que isso poderia acontecer.

Mas não imaginávamos que seria por um grupo tão importante. 

Esse investimento na Mosaico saiu melhor que o esperado. Vida longa a MOSI3 no canal Joias da Bolsa.

Coisas boas acontecem com empresas descontadas.

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