Ações que Pagam Dividendos Acima de 6,25% da Taxa Selic

Se você estuda sobre investimentos na bolsa de valores brasileira (B3), já deve saber que o mercado de ações registrou um aumento significativo de investidores desde o final de 2019.

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Ao sair do nível de 1,2 milhão de pessoas físicas, em dezembro de 2019, para 2,8 milhões de investidores de ações, em junho deste ano, o número de investidores individuais saltou 133%.

Entre os fatores macroeconômicos que impulsionaram essa alta de investidores em ações, no período de 1 ano e meio, esteve a queda histórica da taxa básica de juros (Selic).

Após passar 7 meses no patamar mínimo de 2% ao ano, a taxa voltou a subir desde março de 2021, chegando a atingir 6,25% a.a., em setembro.

Quando o indicador que orienta a maioria dos investimentos de renda fixa é elevado, muitos investidores voltam a analisar as vantagens de investir na renda variável.

Por isso, se torna ainda mais importante observar as ações com dividend yield (DY) que seguem atrativas em relação a outras classes de ativos. 

Além de serem uma das principais formas de multiplicar o dinheiro na bolsa, os dividendos das ações são ideais para os acionistas que buscam viver de renda passiva.

Então, você está pronto para conhecer 20 ações que pagam mais dividendos do que o retorno da taxa Selic hoje?

Leia até o final e descubra a rentabilidade das principais ações de empresas que apresentam dividend yield acima de 6,25%.

20 Ações com Dividend Yield Acima da Selic

Veja abaixo a lista completa de 20 ações com dividend yield acima da taxa Selic de hoje, que atualmente está em 6,25%.

Fonte: GuiaInvest (05/10/2021)

**Foram consideradas apenas ações que entraram no seguinte critério de seleção: Valor de mercado > R$ 500 mi; Volume diário > R$ 1 mi; Dividendos constantes nos últimos 5 anos.

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Ações com Dividendos Acima de 6,25%

Conheça mais sobre as empresas listadas em bolsa com as ações que mais pagam dividendos, superando o retorno atual da taxa básica de juros.

Copasa (CSMG3)

Dividend Yield: 24,2%

Payout: 130,1%

Segmento: Saneamento

Atualmente, o ranking de ações com maior dividend yield é liderado pela Copasa (CSMG3), que apresenta um dividend yield de 24,2% em 12 meses.

A estatal mineira, que se destaca no setor de água e saneamento, apresenta um indicador elevado por ter realizado o pagamento de dividendos extraordinários, em 10 de outubro de 2020.

Por conta desses proventos, a Copasa chegou a distribuir no último ano 130,1% de seus lucros em forma de proventos aos acionistas (payout).

Neste momento, os investidores da CSMG3 também já estão à espera do próximo pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), que já está anunciado para novembro.

Além dos proventos, o resultado da Copasa no segundo trimestre de 2021 (2T21) apresentou lucro líquido de R$ 237,1 milhões, uma alta de 62% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Já a cotação da ação CSMG3, considerando o valor de R$ 13,64 no fechamento desta terça-feira (5), teve valorização de +4,02% nos últimos 12 meses.

Copel (CPLE6)

Dividend Yield: 23,1%

Payout: 114,9%

Segmento: Energia

Com um dividend yield de 23,1%, a Copel (CPLE6) aparece na segunda posição da lista de ações com taxa de retorno acima da Selic.

A  companhia paranaense, que recentemente recebeu prêmio de melhor distribuidora de energia, apresentou um payout de 114,9% nos últimos 12 meses.

Os próximos proventos pagos pela elétrica também já foram anunciados para serem efetuados em novembro, no valor total de R$ 1,4 bilhão.

Já os resultados do segundo trimestre da Copel apresentaram lucro líquido de R$ 1 bilhão, representando uma queda de 37% em relação ao segundo trimestre do ano anterior.

Já a rentabilidade da ação CPLE6, considerando o valor de R$ 6,55 no fechamento de terça-feira (5), teve valorização de +31,93% nos últimos 12 meses.

Cyrela (CYRE3)

Dividend Yield: 21,3%

Payout: 68,3%

Segmento: Incorporação

A terceira ação com DY acima da taxa selic em 6,25% é a da Cyrela (CYRE3), que atualmente apresenta um dividend yield de 21,3%.

Nos últimos 12 meses, a incorporadora de imóveis registrou uma distribuição de 68,3% de seus lucros em forma de proventos aos acionistas.

E apesar de não ter anunciado os próximos dividendos, a última distribuição da Cyrela ocorreu em junho, quando pagou um acumulado de R$ 418 milhões.

Já os resultados da Cyrela no segundo trimestre de 2021 apresentaram um lucro líquido de R$ 267,0 milhões, uma alta de 293,7% em relação ao 2T20.

Atualmente, a Vale também é responsável pelo segundo maior valor de mercado da bolsa de valores, sendo equivalente a R$ 369,3 bilhões.

Já o preço da ação CYRE3, considerando o valor de R$ 17,51 na terça-feira (5), teve desvalorização de -19,04% nos últimos 12 meses.

VALE (VALE3)

Dividend Yield: 19,5%

Payout: 84,1%

Segmento: Mineração

A mineradora Vale (VALE3) é a quarta ação a aparecer na lista de DY acima da Selic, com um dividend yield atual de 19,5%

Essa alta taxa de rendimento é impulsionada pelos dividendos pagos em 30 de setembro, no valor de R$ 8,19 por ação, que isoladamente tiveram rendimento de 10,3% do preço da ação.

Segundo a companhia, o provento pago recentemente foi referente à antecipação dos resultados do exercício de 2021, por isso o payout atual da mineradora é de 84,1%.

Além dos dividendos, os resultados da Vale no segundo trimestre de 2021 apresentaram lucro líquido de R$ 40,1 bilhões, uma alta de 662% em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Já a rentabilidade do preço da VALE3, considerando o valor de R$ 74,95 no fechamento desta terça-feira, teve valorização de +50,94% nos últimos 12 meses.

ISA Cteep (TRPL4)

Dividend Yield: 14,3%

Payout: 64,6%

Segmento: Energia

Na quinta posição de ações que pagam renda acima da selic está a companhia elétrica Isa Cteep (TRPL4), com uma taxa de retorno de 14,3% nos últimos 12 meses.

No período desse último ano, a empresa distribuiu 64,6% dos seus lucros em forma de proventos aos investidores.

Apesar de não ter anunciado os próximos dividendos, a última distribuição da Cteep ocorreu em julho, quando pagou o total de R$ 331,1 milhões aos acionistas.

Além disso, os resultados da Isa Cteep no segundo trimestre apresentaram lucro líquido de R$ 248,1 milhões, uma baixa de -73,0%  em comparação ao mesmo período de 2020.

Já o preço da ação TRPL4, considerando o valor de R$ 24,17 nesta terça-feira, teve valorização de +27,07% nos últimos 12 meses.

Atenção com Alto Dividend Yield

Por mais importante que seja conhecer as ações que apresentam DY acima da Taxa Selic, é preciso entender o que influencia o alto dividend yield de um ativo.

É claro que bons dividendos pagos aos acionistas regularmente podem gerar um indicador dividend yield atrativo, mas nem sempre é esse o caso.

Lembre-se que o DY de uma ação é calculado com os proventos pagos nos últimos 12 meses sobre o preço atual do papel.

Isso significa que um dividendo extraordinário extremamente alto pode “iludir” o investidor que espera que o valor pago se repita no futuro.

É preciso considerar a origem dos proventos e identificar se eles são pontuais ou recorrentes. 

Ao pôr de lado lucros não recorrentes, o dividend yield se torna mais realístico, mas, ainda assim, não traz garantias sobre o quanto de proventos a ação de fato oferecerá.

Além disso, o indicador também pode ser elevado quando a volatilidade do mercado de ações propicia uma baixa nas cotações dos ativos.

Quando uma empresa está sendo negociada por valores muito baixos pode apresentar um alto dividend yield.

Isso acontece não porque ela paga muitos dividendos, e sim porque o preço da ação está muito baixo.

Então, quanto mais a ação se valoriza, menor o DY dos dividendos já pagos. Quanto mais a ação cai, maior o DY referente aos últimos 12 meses.

Por isso, não deixe de analisar outros aspectos importantes das empresas antes de comprar seus ativos.

Além disso, para que você não corra riscos desnecessários e possa receber os melhores dividendos, aproveite para conhecer o seu perfil de investidor.

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