“Assim começamos 2023, uma estrada acidentada.”

Essa frase foi utilizada pelo megainvestidor Warren Buffett em sua carta anual para os acionistas da Berkshire Hathaway (BERK34).

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Buffett também fez questão de dizer a importância de uma boa alocação de ativos em períodos difíceis.

Ele sempre reforça que seus investimentos em ações possuem duas premissas, resumidas em empresas de altíssima qualidade e que estejam precificadas de forma descontada frente ao que deveria.

De acordo com o bom velhinho, os ótimos investimentos que fez durante sua longa jornada como investidor mais do que compensam suas más escolhas. 

Veja a seguinte citação do bilionário Warren Buffett:

“Em agosto de 1994, a Berkshire completou sua compra de sete anos das 400 milhões de ações da Coca-Cola que agora possuímos.
O custo total foi de US$ 1,3 bilhão - até então um valor muito significativo na soma de Berkshire.
O dividendo que recebemos da Coca-Cola em 1994 foi de US$ 75 milhões. Em 2022, o dividendo havia aumentado para US$ 704 milhões.
O crescimento ocorria todos os anos, tão certo quanto os aniversários.”

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A seguir, no mesmo trecho, também foi citado:

“American Express é praticamente a mesma história. As compras da Amex pela Berkshire foram essencialmente concluídas em 1995 e, coincidentemente, também custaram US$ 1,3 bilhão.
Os dividendos anuais recebidos desta os investimentos cresceram de US$ 41 milhões para US$ 302 milhões.
No final do ano (2022), nosso investimento na Coca-Cola foi avaliado em US$ 25 bilhões, enquanto Amex foi registrado em US$ 22 bilhões.”

Veja que em apenas dois investimentos, onde foram desembolsados US$ 2,6 bilhões, hoje valem cerca de US$ 47 bilhões. Isso representa um crescimento próximo a 1.700%.

E se eu te contasse que Buffett já fechou diversos anos e anos com rendimento inferior ao S&P500? Veja:

Tabela com histórico de desempenho anual da Berkshire vs. S&P500.

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Foram 19 anos com performance inferior à média do mercado. Para alguns seria preocupante, mas para quem conhece Buffett e sua metodologia de longo prazo, entende que o impacto é mínimo.

É difícil aceitar um ano como o de 1999 por exemplo, onde a carteira performou 40,9 pontos percentuais a menos do que a média. Mas essa aceitação é necessária.

Basta enxergar que fora os 19 anos negativos (alguns com intensas perdas), existiram outros 38 anos positivos.

O ano de 2022 é um ótimo exemplo, onde a Berkshire performou +4% positivo, enquanto o indicador de mercado caiu cerca de -18,1%.

Existem momentos bons e momentos ruins, de erros e acertos. O maior investidor de todos os tempos é quem diz.

Buffett detém uma performance média de +19,8% ao ano desde 1964, são 3.787.464% de ganho em 57 anos. Enquanto isso, o S&P500 tem um retorno médio de +9,9% ao ano. 

Caso tenha entendido como uma diferença pequena, vamos comparar os retornos em valores monetários.

Um investimento de US$ 1 mil no S&P500 neste período valeria hoje cerca de US$ 248 mil, enquanto o mesmo valor investido na carteira de Buffett, seria de aproximadamente US$ 37,8 milhões.

Em termos brutos, seriam US$ 37,6 milhões a mais.

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Ou seja, mesmo com diversos anos ruins e diversos ativos que não performaram o desejado, Buffett entregou resultados incríveis.

Eis aqui o foco, quando vencemos a média do mercado, deixamos uma margem bem maior de quando ficamos abaixo.

Este é um dos principais ensinamentos de Warren Buffett.

Busquemos sempre seguir os conselhos e instruções do megainvestidor, que entrega com constância resultados admiráveis.

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