O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou nesta quinta-feira (29) a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,25 bilhão.
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Segundo comunicado, os recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa, com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, incluindo remuneração e prêmio, em data a ser informada oportunamente aos debenturistas.
A 6ª Emissão de Debêntures possui prazo de vencimento final de 8 anos, com amortizações em 2029, 2030 e 2031, e remuneração de CDI+1,37% ao ano.
A 4ª Emissão de Debêntures, que será substituída pela 6ª Emissão de Debêntures, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de CDI+1,40% ao ano, o que permite a Itaúsa alongar o prazo médio de vencimento desta operação em mais de 4 anos, com custo similar ao patamar atual.
O refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding.
Resultado da Itaúsa no Terceiro Trimestre de 2023
Os resultados da Itaúsa (ITSA4) referente a suas operações do 3T23, foram divulgados no dia 13 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 4,6 bilhões no 3t23, alta de 29,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O resultado recorrente das empresas investidas da Itaúsa atingiu R$ 4,4 bilhões no 3T23, apresentando alta de 23% na comparação com o 3T22.
O resultado das investidas do setor financeiro da Itaúsa atingiu R$ 4,5 bilhões no 3T23, apresentando alta de 45% na comparação com o 3T22.
A margem líquida da Itaúsa atingiu 242,1% no 3T23, apresentando crescimento de 73,2 pontos percentuais na comparação com o 3T22.
As ações da Itaúsa (ITSA4) acumulam alta de 3,05% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 24,16% nos últimos 12 meses.
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