Como Fazer a Seleção de Boas Empresas com Queda de Preço

Hoje vamos buscar ações que sofreram quedas exageradas na bolsa de valores.

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E o que isso significa?

Ora, para uma queda ser exagerada, ela precisa ter ocorrido em uma magnitude acima daquela que seria uma queda justa.

Por definição, exagero é a representação de algo mais extremo ou dramático do que realmente é.

Como aqui os parâmetros são sempre arbitrários e não conceitos universais, cabe aqui o detalhamento das premissas para explicar o nosso estudo.

Por uma questão de viés fundamentalista, selecionaremos aqui somente empresas de qualidade e com bom histórico operacional recente.

Afinal, a ideia aqui não é selecionar uma ação tão somente por ela ter caído.

Além disso, vamos pegar somente empresas que nos últimos 12 meses tenham caído mais do que o Índice Bovespa.

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Bom, o critério inicial então é selecionar apenas empresas de qualidade superior.

Para isso escolhemos alguns critérios de filtro na ferramenta:

O primeiro é o GI Score acima de 70 pontos. 

Para quem não lembra, o GI Score é o indicador proprietário da nossa plataforma que indica de 0 a 100 qual é a qualidade operacional da empresa em questão.

De todos os 938 ativos disponíveis na plataforma, esse simples filtro já nos deixa com 153 ativos.

Segundo, optamos por ficar apenas com papéis com uma liquidez significativa, isto é, somente com ativos que tenham, em média, um volume negociado acima de R$ 1 milhão nos últimos 21 pregões.

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Feita essa filtragem, nos restaram 89 ativos.

Para garantir robustez na seleção de boas empresas, adicionamos mais dois critérios referentes à qualidade das mesmas.

Selecionamos somente empresas que reportaram lucros nos últimos 5 anos.

Desse filtro, nos restam 50 ativos.

Depois, ficamos somente com empresas que, nos últimos 3 anos, tenham reportado crescimento nos lucros de pelo menos 10%. 

A ideia aqui é garantir que não estamos pegando alguma empresa boa mas que vem perdendo fundamentos.

Feito esse filtro, sobraram 38 ativos no nosso estudo.

Por último, vamos ver quais desses 38 ativos passaram por uma queda exagerada.

Escolhemos um período de 1 ano como referência, logo, temos a oscilação da cotação atual relativa a fevereiro de 2021.

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Arbitramos que o exagero na queda deveria ser um desempenho inferior ao Ibovespa e, então, ficamos somente com aquelas ações que, de lá para cá, caíram pelo menos 15%.

Diante disso, ficamos com somente 7 ativos, tal qual você pode observar no painel abaixo.

Lembrando que esse estudo não representa uma recomendação de compra ou venda.

Os 7 ativos restantes são apenas um subproduto dos critérios aqui arbitrados.

Além desse estudo ser dinâmico, podendo sofrer entradas ou saídas conforme oscilações de mercado, ele é sensível a mudanças de critérios.

A ferramenta tem o intuito de agilizar a sua análise e facilitar uma tomada de decisão de investimento.