A Vibra Energia (VBBR3) anunciou nesta segunda-feira, que fechou um acordo de investimentos e um contrato de consultoria vinculantes com a Prisma Capital, com o objetivo de criar um fundo de investimento imobiliário que receberá o aporte de imóveis da companhia, todos eles postos com a bandeira Petrobras (PETR4).
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Segundo o fato relevante, o Valuation de entrada implícito na transação avalia a totalidade dos imóveis em R$ 643,6 milhões.
"Entendemos que a combinação de uma gestão ágil e dedicada de uma gestora profissional, como a Prisma Capital, com a envergadura e força comercial da Vibra, deverá propiciar ganhos e sinergias importantes para a Companhia e seus parceiros comerciais, que deverão se traduzir ainda em upside adicional quando da listagem do fundo", afirma a empresa.
A operação prevê a monetização dos imóveis em três etapas.
Primeiramente, haverá o aporte dos imóveis no fundo pela companhia, com a posterior aquisição pela Prisma Capital de 15% das cotas, assumindo a gestão operacional da carteira do fundo.
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Adicionalmente, a operação prevê a possibilidade de monetização imediata de parte dos imóveis, antes mesmo do aporte deles no fundo, através da venda direta aos atuais operadores dos postos.
De acordo com a Vibra, em ambos os casos, a operação estipula salvaguardas contratuais para que os postos se mantenham com a bandeira da companhia e o prazo final para aporte desses imóveis no Fundo vai até dezembro de 2023.
Por fim, a partir de janeiro de 2024 o fundo poderá ser listado no mercado e oferecido a investidores e público em geral através de uma oferta pública, havendo assim a monetização integral ou parcial do fundo, observadas as janelas oportunas de mercado.
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"A assinatura destes documentos representa uma importante etapa no processo de desmobilização e otimização de sua carteira de imóveis, com o objetivo de maximizar a geração de valor para a companhia, bem como seguir melhorando seus indicadores ESG.”
“Trata-se de uma operação inovadora no mercado Brasileiro, com capilaridade nacional, englobando o aporte e a gestão profissional de uma carteira de até 238 imóveis", diz a Vibra.
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Resultado da Vibra Energia no Terceiro Trimestre de 2021
O resultado da Vibra Energia (VBBR3) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), divulgado no dia 09 de novembro apresentou lucro líquido de R$ 598 milhões no 2T21, uma alta de 78,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda ajustado da Vibra Energia atingiu R$ 1,1 bilhão no 3T21, apresentando crescimento de 42,1% na comparação com o 3T20.
A margem Ebitda da Vibra Energia totalizou 3,3% no 3T21, apresentando redução de -0,6 ponto percentual na comparação com o 3T20.
A margem líquida da Vibra Energia atingiu 1,7% no 3T21, apresentando
As ações da Vibra Energia (VBBR3) acumulam queda de 0,93% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 10,18% nos últimos 30 dias.
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This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Fonte: Estadão Conteúdo.
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