SulAmerica Conclui Venda com Allianz e Cria Reservas de R$ 44 Bi

A Sul América S.A. (SULA11) informou nesta sexta-feira (10), através de fato relevante, que, após o cumprimento das condições precedentes previstas em contrato, foi concluída com sucesso, nesta data, a venda das operações de seguro de automóveis e ramos elementares do Grupo SulAmérica para o Grupo Allianz, que passa a detê-las e operá-las a partir desta data.

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Em contrapartida à aquisição, foi pago pelo Grupo Allianz, também nesta data, o preço ajustado de R$3,18 bilhões, considerando o patrimônio líquido total das companhias vendidas estimado para o fim de junho de 2020 em R$881 milhões, sujeito, ainda, a determinados ajustes residuais previstos no contrato de compra e venda.

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Cabe destacar que os resultados das operações ora desinvestidas irão ainda constar das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2020, como resultados de operação descontinuada.

A conclusão da Transação reforça o novo posicionamento estratégico da SulAmérica focado em pessoas, atendendo às necessidades dos nossos clientes em saúde e proteção financeira em todas as fases de suas vidas.

A Companhia possui posição de liderança nos segmentos de saúde e odonto, sendo a terceira maior companhia do setor de saúde suplementar no Brasil em termos de receitas, com aproximadamente 4 milhões de beneficiários, além dos 3 milhões de clientes em vida, previdência e gestão de ativos, em uma robusta operação com reservas totais e recursos sob administração, inclusive de terceiros, superiores a R$44 bilhões.

Neste contexto, relevante destacar a manutenção do importante relacionamento da SulAmérica com nossos corretores de seguros, parceiros de longa jornada da Companhia e que sempre contribuíram para nossas conquistas.

Por fim, cumpre ressaltar que a conclusão da Transação representará resultado não recorrente no lucro líquido da SulAmérica no exercício corrente da ordem de R$1,4 bilhão, com adição de aproximadamente R$2,1 bilhões nas disponibilidades da Companhia, após as liberações de capital regulatório e custos da transação.

Tais recursos, de acordo com definição estabelecida pelo Conselho de Administração, deverão ter as seguintes destinações, o pagamento da aquisição da Paraná Clínicas na conclusão desta transação e a execução do Plano de Recompra de Ações da Companhia em até 5% das units em circulação.

Os recursos também serão destinados para pagamento, junto com os resultados apurados do exercício 2020, dos dividendos mínimos sobre o ganho de capital líquido não recorrente, para o pagamento da 7ª Emissão de Debêntures com vencimento em dezembro de 2020 e reforço do capital de giro da Companhia durante a pandemia e investimentos no plano estratégico da Companhia e reserva para futuras aquisições nos segmentos de saúde e odonto.

Resultado da Sul América  no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da Sul América no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 14 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 289,7 milhões, queda de 19,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Sul América atingiu R$ 1,4 bilhão no 1t20, apresentando crescimento de 7,4% na comparação com o 1t19.

A margem ebitda foi totalizou 53,6%, uma retração de -1,1 p.p. quando comparado ao 1t19.

Já a margem líquida da companhia atingiu 12,1% no 1t20, apresentando retração de -4,1 p.p. na comparação com o 1t19.

As ações units da Sul América (SULA11) acumulam alta de 15,58% na bolsa de valores nos últimos 12 meses e queda de 19,38% em 2020.