O conselho de administração da Santos Brasil (STBP3) aprovou realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 192.680.000 ações ordinárias com esforços restritos.
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A quantidade poderá ser acrescida em até 35% com o lote adicional, ou seja, até em até 67.438.000 ações.
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Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento desta segunda-feira, 14, de R$ 5,19, a operação poderá chegar a R$ 1.000.009.200,00, sem considerar o lote adicional, e R$ 1.350.012.420,00, considerando a colocação da totalidade do lote extra.
O valor final vai depender do procedimento de bookbuilding.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que utilizará os recursos obtidos com a oferta para participar em novos arrendamentos de ativos portuários; verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog); ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres; e fins corporativos diversos.
A oferta terá coordenação do Banco BTG Pactual (Coordenador Líder), do Banco Morgan Stanley, da XP Investimentos e do Goldman Sachs do Brasil e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Morgan Stanley e a XP, (coordenadores da oferta).
A operação terá também esforços de colocação no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Morgan Stanley & Co., LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo Goldman Sachs & Co. LLC nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados.
As ações (considerando as ações adicionais) serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos coordenadores da oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no contrato de colocação.
Resultado da Santos Brasil no Segundo Trimestre de 2020
O resultado da Santos Brasil (STBP3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 11 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de R$ 9,4 milhões, contra um lucro de R$ 6,3 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Santos Brasil atingiu R$ 42,2 milhões no 2t20, apresentando retração de -28,1% na comparação com o 2t19.
A margem Ebitda da Santos Brasil totalizou 18,8% no 2t20, apresentando retração de 3,4 pontos percentuais na comparação com o 2t19.
A Margem líquida da Santos Brasil atingiu -4,2% no 2t20, apresentando retração de -6,6 pontos percentuais na comparação com o 2t19.
As ações da Santos Brasil (STBP3) acumulam queda de 2,44% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 18,88% nos últimos 12 meses.
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This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Fonte: Estadão Conteúdo.
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