A Minerva (BEEF3) informou nesta segunda-feira (19), através de fato relevante, que concluiu com sucesso a oferta da 10ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$1,6 bilhão, sendo a 1ª série de R$1,2 bilhão com vencimento em 7 anos, com remuneração de 5,5034% a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$400 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% a.a., atualizado pelo IPCA.
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A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries.
Os recursos da operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital da Companhia, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado.
Com esse movimento, a Companhia espera uma redução adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por ano.
Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de sua estrutura de capital.
Nesse sentido, vale destacar a recente emissão das Notas 2031, comunicada ao mercado em 3 de março de 2021, e que foi utilizada no processo de recompra das Notes 2026.
A ação permitiu uma redução de mais de 200 bps no custo anual desta parcela do endividamento e também faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia.
Estas operações reforçam o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a liquidez da Companhia em níveis confortáveis.
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Resultado da Minerva no Quarto Trimestre de 2020
O resultado da Minerva (BEEF3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 25 de fevereiro, apresentou um lucro líquido de R$ 114,1 milhões, uma baixa de -53,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Minerva atingiu R$ 616,9 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 2,2% na comparação com o 4t19.
A margem Ebitda da Minerva totalizou 10,8% no 4t20, apresentando retração de -1,6 ponto percentual na comparação com o 4t19.
A Margem líquida da Minerva atingiu 2,0% no 4t20, apresentando retração de -3,0 ponto percentual na comparação com o 4t19.
As ações da Minerva (BEEF3) acumulam alta de 12,20% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 32,09% nos últimos 12 meses.
