A Marfrig (MRFG3) informou nesta quinta-feira (14), através de fato relevante, que a sua subsidiária a MARB BondCo, concluiu nesta data uma oferta no exterior de bônus, no valor total de US$ 1,5 bilhão.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
A emissão teve demanda mais que 4,5 vezes superior à oferta. Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 3,95% a.a., menor valor histórico da Companhia.
A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Standard & Poors e “BB“ pela Fitch Ratings.
A operação tem como garantidoras a Marfrig Global Foods, NBM US Holdings, Marfrig Holdings B.V. and Marfrig Overseas Limited.
→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
A emissão faz parte do processo de Liability Management, cujo objetivo é o de alongar o perfil e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia e será utilizada no processo de Tender Offer das Senior Notes, com remuneração de 7,000% a.a. e vencimento em 2024 e Senior Notes, com remuneração de 6,875% a.a. e vencimento em 2025, conforme anunciado em 11 de janeiro de 2021.
Resultado da Marfrig no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da Marfrig (MRFG3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 12 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 674 milhões, alta de 571,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Marfrig atingiu R$ 2,1 bilhões no 3t20, apresentando crescimento de 46,0% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Marfrig totalizou 12,7% no 3t20, apresentando crescimento de 1,2 ponto percentual na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da Marfrig atingiu 4,0% no 3t20, apresentando crescimento de 3,2 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da Marfrig (MRFG3) acumulam alta de 2,10% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 24,55% nos últimos 12 meses.
Quer Saber Onde Investir?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.O QUE LER AGORA...
Finanças PessoaisDisparidade de Riqueza entre os Millennials é a Maior Entre as Gerações, diz Estudo
NotíciasTítulos Privados e Moedas Digitais Ganham Espaço nas Carteiras dos Brasileiros
NotíciasXP (XPBR31) Aumenta Conselheiros Independentes e Tem Novo CFO
Finanças PessoaisGeorge Joseph, o Bilionário mais Velho do Mundo