O Grupo Casas Bahia (VIIA3), antiga Via, precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 0,80 por papel, o que implica em um desconto de 27,9% frente a cotação de fechamento da última quarta-feira (13) de R$ 1,11. 

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Com isso, a varejista captou R$ 622,9 milhões, abaixo dos R$ 981 milhões previstos inicialmente.

Do preço por ação de R$ 0,80: (a) o valor de R$ 0,40 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 311,5 milhões em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente de R$ 0,40 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ 311,5 milhões destinada à reserva de capital.

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Dessa forma, capital social foi aumentado de R$ 5,138 bilhões, dividido em 1.598.431.289 ações ordinárias, para R$ 5,449 bilhões, dividido em 2.377.080.572 ações ordinárias.

Além disso, o Conselho aprovou a emissão de até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que foram ofertados e alocados aos subscritores à razão de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas.

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Caso a totalidade dos 622.919.426 Bônus de Subscrição seja emitida e exercida, o montante total captado pela companhia por meio da oferta será de R$ 1,121 bilhão.

Os recursos captados via oferta de ações serão direcionados para melhora da estrutura de capital, incluindo o investimento em FIDC do crediário.

A oferta teve coordenação do UBS BB (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual, do Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil).

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Resultado da Via no Segundo Trimestre de 2023 

Os resultados da Via (VIIA3) referente a suas operações do 2T23, foram divulgados no dia 10 de agosto, apresentou um lucro líquido de - R$ 492,0 milhões no 2t23, baixa de -8.300,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior..

O Ebitda ajustado da Via atingiu R$ 469,0 milhões no 2T23, apresentando retração de -32,1% na comparação com o 2T22. 

A margem Ebitda ajustada da Via totalizou 6,3% no 2T23, apresentando retração de -2,7 pontos percentuais na comparação com o 2T22.  

A margem líquida da Via atingiu -6,6% no 2T23, apresentando retração de -6,5 pontos percentuais na comparação com o 2T22. 

As ações da Via (VIIA3) acumulam queda de 25,83% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 73,67% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Infomoney.