A Equatorial Participações e Investimentos, controlada da Equatorial Energia (EQTL3), adquiriu da Enel Brasil nesta sexta-feira, 23, o controle acionário da Celg-D por R$ 1,575 bilhão por meio da compra de 282 milhões de ações ordinárias, representando 99.964% do capital social votante da Celg-D.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa ressalta que o preço da aquisição está sujeito a correção pela variação do CDI desde a data base de 31 de março de 2022 até a data do fechamento, e a ajustes positivos ou negativos decorrentes de variação do seu endividamento líquido e ativos líquidos entre a data base até a data do fechamento.
O valor pago poderá ainda ser acrescido de earn-out em função de pagamentos e recebimentos de contingências.
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A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e à aprovação da operação e de um Plano de Transferência de Controle da Celg-D pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que poderá incluir flexibilidade e/ou ajustes nos parâmetros regulatórios da concessão.
Adicionalmente, o Contrato de Compra e Venda prevê a reestruturação dos empréstimos existentes entre a Celg-D e a vendedora e outras sociedades do seu grupo econômico, no valor de R$ 5,717 bilhões, na data base.
A Celg-D obrigou-se a pagar os empréstimos no prazo de até 12 meses após o fechamento da operação.
Por fim, a Equatorial declara que, nesta data, não tem a intenção de promover, no prazo de um ano, o cancelamento do registro de companhia aberta da Celg-D.
O Banco BTG Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo da Equatorial na transação.
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"Com a aquisição, a companhia diversifica a sua atuação no segmento de distribuição de energia para mais uma região geográfica, demonstra o seu olhar único para a identificação de oportunidades, pautado pela disciplina financeira na alocação de capital, e reforça seu papel consolidador no segmento de distribuição, ampliando as oportunidades de geração de valor como player integrado no setor de energia e adicionando mais de 3,3 milhões de clientes à sua base", afirma.
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Resultado da Equatorial no Segundo Trimestre de 2022
O resultado da Equatorial (EQTL3) no segundo trimestre de 2022 (2t22), divulgado no dia 10 de agosto, apresentou um lucro líquido de R$ 197 milhões no 2t22, uma queda de -55,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Equatorial atingiu R$ 1,8 bilhão no 2T22, apresentando crescimento de 47,5% na comparação com o 2T21.
A margem Ebitda da Equatorial totalizou 27,8% no 2T22, apresentando retração de -0,8 pontos percentuais na comparação com o 2T21.
A margem líquida da Equatorial atingiu -1,7% no 2T22, apresentando retração de -15,6 pontos percentuais na comparação com o 2T21.
As ações da Equatorial (EQTL3) acumulam alta de 9,97% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 7,51% nos últimos 12 meses.
