A Copel (CPLE6) informou nesta terça-feira (24) que planeja lançar, até quarta-feira, a oferta de ações que levará à sua privatização.

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Em fato relevante, a companhia elétrica paranaense apontou que a potencial operação poderia levantar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões, com base no preço de fechamento de sua ação na segunda-feira.

A elétrica disse ainda que a operação deve ser constituída por emissão primária de ações, além da oferta secundária, tendo como vendedor o Estado do Paraná.

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Segundo a companhia, a oferta pública não contará com estrutura de ancoragem formal conforme prevista na regulamentação aplicável.

“A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições macroeconômicas e de mercado no Brasil e no exterior, à celebração de contratos definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, fatores esses alheios à vontade da companhia”, apontou.

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As ações entraram em leilão às 13h58 (horário de Brasília) desta terça-feira (25) antes da divulgação do fato relevante, com alta de 1,72%, a R$ 8,27. Já às 15h20, os papéis subiam 2,34%, a R$ 8,32.

O “follow on” de privatização, que foi inspirado na operação da Eletrobras (ELET6), deve ir a mercado mesmo sem haver uma definição sobre condições consideradas importantes para a operação que estão pendentes de análise por órgãos de controle.

O Tribunal de Contas da União (TCU) ainda precisa definir o bônus de outorga que a Copel deverá pagar pela renovação da concessão de três usinas hidrelétricas, em operação atrelada à oferta de privatização.

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O processo começou a ser apreciado pelo plenário da Corte no início de julho, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Vital do Rêgo.

O ministro disse que poderia trazer o caso novamente ao plenário antes do prazo regimental de 30 dias, que encerra no início de agosto. Por ora, o processo não entrou na pauta de julgamento do TCU desta semana.

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Em paralelo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Paraná deverá fixar o preço mínimo para que o governo venda suas ações na oferta. Assim como no caso da Eletrobras, esse preço não se tornará público.

Resultado da Copel no Primeiro Trimestre de 2023

O resultado da Copel (CPLE6) no primeiro trimestre de 2023 (1t23), divulgado no dia 10 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 635,5 milhões no 1t23, apresentando queda de 5,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Copel atingiu R$ 1,56 bilhão no 1t23, apresentando crescimento de 5,1% na comparação com o 1t22.

O resultado financeiro da Copel totalizou um prejuízo de -R$ 333,1 milhões no 1t23, apresentando crescimento de 56,2% no prejuízo na comparação com o 1t22.

A Margem líquida da Copel atingiu 11,5% no 1t23, apresentando retração de -0,5 ponto percentual na comparação com o 1t22.

As ações da Copel (CPLE6) acumulam alta de 2,84% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 25,01% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Infomoney e Reuters.