Com o objetivo declarado de se tornar um ecossistema de moda, a Arezzo (ARZZ3), ainda conhecida pela sua marca de calçados, acaba de colocar R$ 830 milhões no caixa após realizar sua oferta subsequente de ações (follow-on) na Bolsa brasileira.

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A empresa de Alexandre Birman deixou claro, em encontro com investidores ao longo do processo de captação, que pretende financiar sua expansão via aquisições.

A ação teve o preço definido em R$ 82,35, com a demanda superando o volume da oferta em seis vezes, conforme fontes.

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Investidores estrangeiros ficaram com cerca de 40% do volume, apurou o Estadão. O lote adicional foi vendido por causa da alta demanda entre investidores.

Foi a primeira captação em Bolsa da companhia desde seu IPO (oferta inicial de ações), há 11 anos.

A capitalização foi concluída dois meses depois de a empresa anunciar a aquisição da marca Carol Bassi, por R$ 180 milhões - transação que marcou sua entrada no segmento de moda feminina.

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A empresa já havia comprado a Reserva, de roupas masculinas, em 2020. Adquiriu também marcas menores, como Troc (brechó virtual), MyShoes e BAW.

Depois de vários meses negativos para o mercado de renda variável brasileiro, o início de 2022 tem sido melhor, com auxílio de investidores estrangeiros.

Assim, mesmo que a aversão ao risco esteja afetando empresas que desejam estrear na B3, existe espaço para as ofertas de empresas já listadas, como a Arezzo. A oferta foi coordenada por BTG Pactual, Bofa, XP, Santander e BB UBS.

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Resultado da Arezzo no Terceiro Trimestre de 2021

O resultado da Arezzo (ARZZ3) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), divulgado no dia 03 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 81,8 milhões no 3t21, uma alta de 192,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Arezzo atingiu R$ 125,1 milhões no 3t21, apresentando crescimento de 98,1% na comparação com o 3t20.

A margem Ebitda da Arezzo totalizou 38,5% no 3t21, apresentando crescimento de 35,3 ponto percentual na comparação com o 3t20. 

A Margem líquida da Arezzo atingiu 10,5% no 3t21, apresentando crescimento de 3,8 ponto percentual na comparação com o 3t20.

As ações da Arezzo (ARZZ3) acumulam alta de 0,11% na bolsa de valores em 7 dias e alta de 14,13% em 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.