Arezzo (ARZZ3) Anuncia Aquisição da Baw por R$ 105 Milhões
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Arezzo (ARZZ3) Anuncia Aquisição da Baw por R$ 105 Milhões

A Arezzo (ARZZ3) informou que celebrou a aquisição, pela ZZAB, de 100% do capital social da Baw Clothing.

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Atualizado em 11/06/2021

A Arezzo (ARZZ3) informou nesta sexta-feira (11), através de fato relevante, que celebrou o contrato de compra estabelecendo, a aquisição, pela ZZAB, da totalidade das quotas representativas do capital social da Baw Clothing Indústria e Comércio de Vestuários.

Com a conclusão da operação, a ZZAB adquirirá, por meio de compra e venda, a totalidade da participação dos atuais sócios da BAW, que se tornará uma sociedade limitada unipessoal controlada pela ZZAB.

As atividades da BAW incluem a modelagem, confecção, industrialização e comércio de roupas, calçados, bolsas, acessórios e vestuário de qualquer natureza, destacando-se na comercialização de produtos de sua marca própria, inclusive por meio eletrônico em domínio próprio, com foco em streetwear.

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Fundada em 2014 pelos irmãos Bruno e Lucas Karra, a BAW se tornou um fenômeno de crescimento por entender, como nenhuma outra marca de seu segmento, o público da geração Z.

A marca, nativa digital, faz lançamentos quinzenais 100% online e conta com a divulgação intensiva dos maiores influenciadores digitais do país através de suas redes sociais.

A expectativa é que o faturamento da BAW, que tem dobrado a cada ano, seja de pelo menos R$ 80 milhões em 2021.

A Operação insere-se no âmbito da AR&Co, braço de lifestyle e vestuário da Companhia que é liderado por Rony Meisler, fundador do Grupo Reserva.

A aquisição do controle da BAW está de acordo com a estratégia de complementar os negócios da Arezzo&Co no setor de moda, varejo e vestuário, ampliar a oferta de produtos e expandir o portfólio de marcas, buscando consolidar a Companhia como uma house of brands.

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A inclusão da marca “BAW” no portfólio do grupo visa fortalecer a presença da Arezzo&Co no setor de moda streetwear.

O preço de aquisição da totalidade das quotas que compõem o capital social da BAW será de R$ 105 milhões, sujeito a ajustes comuns a esse tipo de operação, a ser pago pela ZZAB aos atuais sócios da BAW, da seguinte forma:

  • R$ 35 milhões, em dinheiro, na data do fechamento da Operação;
  • R$ 20 milhões no aniversário de cinco anos da data do fechamento da Operação; e
  • R$ 50 milhões por meio da entrega de um número de ações da Companhia em tesouraria.

 Além disso, caso a BAW atinja determinadas métricas de desempenho no exercício de 2021, conforme fixado no Contrato, ZZAB pagará aos atuais sócios da BAW uma parcela adicional contingente de até R$ 10 milhões.

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Resultado da Arezzo no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Arezzo (ARZZ3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 13 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 29,6 milhões no 1t21, uma alta de 310,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Arezzo atingiu R$ 64,7 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 79,9% na comparação com o 1t20.

A margem Ebitda da Arezzo totalizou 13,0% no 1t21, apresentando crescimento de 3,4 ponto percentual na comparação com o 1t20. 

A Margem líquida da Arezzo atingiu 6,0% no 1t21, apresentando retração de -0,9 ponto percentual na comparação com o 1t20.

As ações da Arezzo (ARZZ3) acumulam alta de 1,16% na bolsa de valores em 7 dias e alta de 91,15% em 12 meses.

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