BNDES Recebe Oferta da AES por Participação na AES Tietê

O BNDES recebeu oferta da norte-americana AES para a compra de sua fatia na elétrica AES Tietê (TIET11) que também foi alvo de interesse recente da Eneva (ENEV3), e a proposta a princípio foi bem vista pelo banco estatal, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

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A Eneva informou na quinta-feira passada que fará uma oferta de em torno de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações para incorporar a AES Tietê, que é controlada pela AES, desde que tenha apoio do BNDESPar, que tem uma fatia importante na empresa de energia renovável.

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O movimento da Eneva veio após uma primeira proposta de combinação de negócios com a AES Tietê ter sido rejeitada pelo conselho de administração da elétrica em abril.

“Vamos definir isso bem rápido. A ideia é já essa semana... tem duas propostas na mesa: Eneva e AES”, disse à Reuters uma fonte do BNDES, que falou sob a condição de anonimato.

“A (proposta) AES tem mais liquidez; tem mais dinheiro na mesa”, acrescentou a fonte, sem fornecer detalhes.

Uma segunda fonte também confirmou que o banco recebeu uma proposta da AES e disse que o BNDES irá agora analisar de forma “transparente” as ofertas por sua fatia de 28,4% da AES Tietê, sem fornecer detalhes.

O BNDES informou em junho que contratou a BR Partners como assessor financeiro para buscar no mercado de capitais potenciais interessados na aquisição de sua participação acionária na AES Tietê.

A nova proposta da Eneva pela incorporação da AES Tietê envolveria total de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações.

Segundo a Eneva, seriam 130.498.292 novas ações ordinárias de emissão da empresa, mais 727,89 milhões de reais em dinheiro, em relação de troca que contemplaria prêmio de 10% sobre o valor de mercado das empresas em 23 de julho.

Procurado, o BNDES informou que não iria se manifestar sobre o assunto. A AES Tietê e AES não responderam de imediato a pedidos de comentário.

Resultado da AES Tietê no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da AES Tietê (TIET11) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 07 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 75,3 milhões, alta de 21,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da AES Tietê atingiu R$ 314,3 milhões no 1t20, apresentando crescimento de 6,3% na comparação com o 4t19.

A margem ebitda foi totalizou 63,5%, apresentando crescimento de 0,1 p.p. quando comparado ao 4t19.

Já a margem líquida da AES Tietê atingiu 15,3% no 1t20, apresentando crescimento de 2,3 p.p. na comparação com o 4t19.

As ações da AES Tietê (TIET11) acumulam alta de 29,84% na bolsa de valores nos últimos 12 meses e queda de -1,76% em 2020.

Fonte: Reuters.