4 Ações Constituem 70% do Portfólio de Warren Buffett
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4 Ações Constituem 70% do Portfólio de Warren Buffett

O lendário investidor diversifica apenas o necessário e prepara a Berkshire Hathaway para uma nova economia, com 45% do portfólio em ações de tecnologia.

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Atualizado em 31/08/2021

Apenas quatro ações correspondem por 70% do portfólio da Berkshire Hathaway (BERK34) avaliado em mais de US$ 316 bilhões. Warren Buffett investe pesado na Apple (AAPL34), Bank of America (BOAC34), American Express (AXPB34) e Coca-Cola (COCA34).

A maior posição segue com a Apple, com US$ 121 bilhões de dólares investidos, representando aproximadamente 42%.

Depois de realocar suas posições no segundo trimestre, uma coisa é evidente: o Oráculo de Omaha a diversificação faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo.

Não há dúvida de que Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway e um dos maiores investidores de todos os tempos, definitivamente sabe e tem muitas lições a nos ensinar.

Desde que assumiu como CEO, em 1965, ele criou mais de US$ 500 bilhões em valor para os acionistas e gerou um retorno médio anual de 20% para as ações da Berkshire Hathaway. Isso é um retorno agregado de mais de 2.800.000%, até 31 de dezembro de 2020.

Por mais que invista forte na Apple no setor de tecnologia, nem sempre foi assim.

O conglomerado tradicionalmente foca em empresas da velha economia, como ferrovias, seguros, móveis domésticos e varejo.

Por causa dessa orientação, a Berkshire perdeu o crescimento explosivo visto nas gigantes de tecnologia ao longo dos anos. 

Porém, Warren Buffett está mostrando sua abertura para investimentos que se desviam do antigo núcleo da economia da Berkshire e vem tomando medidas para garantir que a empresa, e seu eventual sucessor, esteja em melhor posição para se beneficiar de uma economia impulsionada pela tecnologia.

Buffett é conhecido como um investidor que compra e mantém as ações por anos e até décadas. Mas ultimamente tem havido uma grande rotatividade.

A exposição da Berkshire a ações de tecnologia cresceu para 45% de seu portfólio de ações. O conglomerado também mergulhou em IPOs e investimentos pré-IPO.

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Ações de Tecnologia Correspondem à 45% do Portfólio da Berkshire Hathaway

A exposição da Berkshire a ações de tecnologia cresceu para 45% de seu portfólio, graças à sua enorme participação na Apple.

Seu investimento na Apple, comprado pela primeira vez em 2016, disparou para mais de US$ 120 bilhões, tornando-se, de longe, sua maior participação acionária. 

Dez anos atrás, as principais participações acionárias da Berkshire mostravam muito pouca exposição à tecnologia além da IBM (IBMB34).

Para apostar no crescimento, a Berkshire mergulhou em ofertas públicas iniciais e investimentos pré-IPO, algo que o lendário investidor uma vez disse que não é uma base sólida para um investimento. 

A Berkshire investiu na fintech brasileira StoneCo (STOC31) poucos dias após seu IPO em 2018, e a participação cresceu para mais de US$ 700 milhões graças ao dobro do preço das ações desde a estreia no mercado. 

Durante aquele ano, a Berkshire também comprou uma participação na maior startup de pagamentos digitais da Índia, a Paytm, que entrou com um pedido de IPO.

No terceiro trimestre de 2020, o conglomerado comprou US$ 250 milhões em ações da Snowflake no preço do IPO e mais 4,04 milhões de ações de outro acionista no preço de estreia. 

Em junho de 2021, a Berkshire fez um investimento pré-IPO de US$ 500 milhões no Nubank.

O último grande IPO que Buffett comprou antes da recente onda foi a estreia da Ford (FDMO34) em 1956.

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As 4 maiores ações do portfólio de Warren Buffett

Além da participação de quase 42% na Apple (AAPL34), maior posição do portfólio da Berkshire, o conglomerado detém participações consideráveis ​em ações de banco.

Não há banco que ele goste mais do que o Bank of America (BOAC34), que representa cerca de 14% dos ativos investidos, algo em torno de US$ 41 bilhões.

A gigante de serviços de crédito American Express (AXPB34) é a terceira em maior participação no portfólio da Berkshire Hathaway e também um dos melhores investimentos de longo prazo de Buffett. 

O AmEx foi inicialmente adicionado em 1993. Atualmente representa quase 8% da carteira.

O relacionamento mais longo de Warren Buffett é de 33 anos com a Coca-Cola(COCA34). A gigante das bebidas é a quarta maior participação no portfólio com 7%, o que representa um valor de mercado de US$ 21,6 bilhões ao fim do segundo trimestre.

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