A 3R Petroleum (RRRP3) e a Enauta (ENAT3) assinaram um memorando de entendimento que encaminha a combinação dos negócios entre as petroleiras júniores, o que incluiu a participação da Maha Energy Offshore.

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A proposta prevê a incorporação da totalidade das ações de emissão da Enauta pela 3R, com a atribuição, aos acionistas da Enauta, de ações ordinárias de emissão da 3R.

Como resultado da incorporação de ações, e previamente à implementação do Roll-Up (combinação de negócios entre concorrentes), a nova composição do capital social da 3R será de 53% dos acionistas da 3R e 47% dos acionistas da Enauta.

A potencial transação prevê ainda o roll-up da participação de 15% da Maha na 3R Offshore, de modo que ela receba 2,17% da nova companhia integrada.

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A Maha e a 3R contratarão um banco de investimento para emitir uma opinião sobre a avaliação da 3R e da 3R Offshore e a conformidade da relação de troca (fairness opinion).

Exclusividade na fusão: Enauta e 3R

O direito de exclusividade acordado entre Enauta e 3R para análise da potencial fusão tem prazo de 30 dias, a contar da assinatura do memorando, prorrogáveis por mais 30 dias.

As petroleiras terão o direito de realizar diligência confirmatória com prazo estimado de conclusão de até 21 dias, a contar da data de assinatura do acordo.

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A proposta da Enauta veio depois que a Petroreconcavo (RECV3) havia iniciado discussões com a 3R para uma fusão, negociações que foram suspensas na semana passada após o avanço da rival.

Na ocasião, a Enauta afirmou que a produção potencial da empresa combinada com 3R supera 100 mil barris de óleo equivalente, com oportunidade de crescimento nos próximos 5 anos, e reservas operadas superiores a 700 milhões de barris.

Em janeiro, em carta, a sueca Maha Energy, que passou a deter 5% da 3R Petroleum, sugeriu ao Conselho de Administração da petroleira brasileira o desmembramento das operações onshore (campos terrestres) para incorporação pela PetroRecôncavo.

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Na ocasião os dois ativos – RECV3 e RRRP3 – dispararam. 3R Petroleum subiu 7,62%, enquanto os papéis da PetroReconcavo saltaram 11,7%, mas, no melhor momento da sessão, as ações, respectivamente, subiram16,85% e 17,68%.

Resultado da 3R Petroleum no Quarto Trimestre de 2023 

Os resultados da 3R Petroleum (RRRP3) referente a suas operações do 4T23, foram divulgados no dia 06 de março, apresentou um lucro líquido de R$ 407,2 milhões no 4t23, contra prejuízo de R$ 38,9 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da 3R Petroleum ficou em R$ 696,6 milhões no 4t23, apresentando alta de 518,4% na comparação com o 4t22.

Já a margem Ebitda da 3R Petroleum totalizou 37,7% no trimestre, apresentando alta de 12,4 p.p em comparação com o 4t22. 

A margem líquida da 3R Petroleum totalizou 22,0% no trimestre, apresentando alta de 30,8 p.p em comparação com o 4t22. 

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) acumulam alta de 6,54% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 17,67% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Infomoney.