A Novonor deu sinal verde nesta terça-feira (4) para que a Unipar (UNIP6) avance mais um passo na negociação de aquisição da Braskem (BRKM5) : fez o convite para o início do processo de “due diligence”, que envolve a análise mais aprofundada dos números da petroquímica.
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Para seguir adiante, entretanto, a Unipar quer garantia de exclusividade nessa etapa de investigação estruturada, fundamental nos negócios de aquisição. E essa garantia ainda não foi concedida – o que, tecnicamente, significa que outros interessados pela empresa seguem no páreo.
A exclusividade é a garantia de que, durante a “due diligence”, a negociação com outros interessados fica suspensa.
Essa cláusula é considerada importante porque a análise é um processo caro, demorado e demanda a mobilização de uma equipe de profissionais especializados.
Por isso, para que essa etapa seja iniciada, a Unipar quer ter a certeza de que não irá se surpreender no meio do caminho com a notícia de que uma outra proposta foi aceita.
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O fundo americano Apollo, junto com a petroleira estatal dos Emirados Árabes Adnoc, já entregou uma proposta formal pela Braskem, de R$ 47 por ação, sendo R$ 20 em dinheiro, R$ 20 por meio da emissão de um título perpétuo com taxa de 4% ao ano, e uma cláusula chamada “warrant”, atrelada ao desempenho das ações.
Segundo fontes ouvidas pelo InfoMoney, a J&F também segue interessada, embora não tenha formalizado nenhuma proposta até aqui.
Com o aval da “due dilligence”, a Novonor indica que tem uma preferência. Mas falta saber o que vão decidir a Petrobras (PETR4) e os cinco bancos credores – nas mãos de quem estão todas as ações detidas pela Novonor como garantia pela dívida de cerca de R$ 15 bilhões.
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Caberá a esses players atestar ou não a preferência sinalizada pelo controlador e, assim, decidir se está na hora de entregar para a Unipar o direito à exclusividade.
Do lado da Petrobras, o que atrasa a decisão é o fato de que a atual gestão, que assumiu a companhia há seis meses, precisa de tempo para entender os desafios da Braskem e que tipo de parceria deseja estabelecer com a empresa petroquímica.
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Resultado da Unipar no Primeiro Trimestre de 2023
O resultado da Unipar (UNIP6) no primeiro trimestre de 2023 (1t23), divulgado no dia 11 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 252,9 milhões no 1t23, uma queda de -43,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Unipar atingiu R$ 490,1 milhões no 1t23, apresentando retração de -40,7% na comparação com o 1t22.
A margem Ebitda da Unipar totalizou 31,3% no 1t23, apresentando retração de -12,4 pontos percentuais na comparação com o 1t22.
A Margem líquida da Unipar atingiu 16,1% no 1t23, apresentando retração de -7,7 pontos percentuais na comparação com o 1t22.
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