Catalisadora de um eventual M&A de grandes proporções no setor de óleo e gás, a Maha Energy já fez sua parte em instigar uma possível fusão de ativos onshore entre 3R (RRRP3) e PetroReconcavo (RECV3), segundo avaliação de pessoas próximas ao negócio ouvidas pelo IM Business.
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Para elas, a palavra agora está com a 3R, que é quem poderá, de fato, apresentar uma proposta.
“A Maha entregou sua hipótese, mas não cabe a ela iniciar uma negociação – mesmo sendo uma acionista relevante da 3R –, agora é a 3R que vai decidir se procura a PetroReconcavo”, explica uma fonte a par do dia a dia da empresa baiana.
“É um negócio que faz sentido por toda a explicação que já se sabe, mas será uma questão de números.”
A análise inicial é que uma eventual assunção de US$ 1,4 bilhão em dívidas dos ativos onshore da 3R não causa sustos à PetroReconcavo, que possui uma alavancagem de apenas 0,56 vez a dívida líquida pelo Ebitda.
Já outros termos, como a relação de troca por ações da PetroReconcavo, sob a premissa de ganhos de US$ 1,1 bilhão de sinergias, ainda precisariam ser melhor debatidas.
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A fonte lembra ainda que a PetroReconcavo sempre mostrou disposição para ser consolidadora.
Conforme o IM Business mostrou no ano passado, a empresa possui balanço e apetite para comprar campos vizinhos aos seus, como foi o caso de ativos da própria Maha Energy e como são os atuais da 3R.
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“A companhia está preparada e com saúde financeira para liderar essa consolidação”, reforça.
Na sua única manifestação sobre o negócio, a 3R Petroleum afirmou, em comunicado ao mercado, que recebeu a sugestão da Maha Energy e que irá avaliar o negócio.
Também em comunicação ao mercado, a PetroReconcavo afirma que não recebeu nenhuma proposta e que não está negociação neste momento.
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Resultado da 3R Petroleum no Terceiro Trimestre de 2023
Os resultados da 3R Petroleum (RRRP3) referente a suas operações do 3T23, foram divulgados no dia 08 de novembro, apresentou um prejuízo de R$ 77,5 milhões no 3t23, contra lucro líquido de R$ 469,7 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da 3R Petroleum ficou em R$ 828,6 milhões no 3t23, apresentando alta de 330,1% na comparação com o 3t22.
Já a margem Ebitda da 3R Petroleum totalizou 35,1% no trimestre, apresentando queda de -3,2 p.p em comparação com o 3t22.
A dívida bruta da 3R Petroleum em setembro de 2023, totalizou R$ 8,5 bilhões, apresentando alta de 5,1% em relação a junho de 2023.
As ações da 3R Petroleum (RRRP3) acumulam alta de 1,15% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 37,42% nos últimos 12 meses.
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