Hoje (10), ocorreu o aguardado evento Panorama Itaúsa 2023 (ITSA4) direcionado a investidores e acionistas.
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Durante o evento, Alfredo Setubal, CEO da Itaúsa, enfatizou a importância de desalavancar financeiramente a empresa e priorizar a consolidação de seu portfólio.
Setubal também destacou a necessidade de superar o atual período de dividendos contidos, afirmando que a redução da alavancagem e dos investimentos atrairá fluxo de investimentos, permitindo a compensação desse período desafiador.
Ele ressaltou que o Itaú Unibanco desempenha um papel fundamental na Itaúsa, representando 85% dos ativos totais da companhia.
Descubra neste artigo os principais destaques do evento Panorama Itaúsa 2023 e avalie se a ação ITSA4 é uma opção interessante para investimento.
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Vamos lá!
Portfólio da Itaúsa
Alfredo Setubal, CEO da Itaúsa, destaca uma trajetória de aproximadamente 10 anos focada na construção de um novo portfólio para a empresa.
Iniciaram com a venda das operações da Itautec, uma empresa de informática, seguida pela alienação da Elekeiroz.
A partir de 2017, intensificaram a estratégia, ativamente adquirindo participações em empresas.
Durante esse período, foram investidos expressivos R$ 11 bilhões, uma quantia significativa no contexto brasileiro.
Eles redefiniram a alocação de investimentos, concentrando-se em empresas como Nts, Alpargatas, Copel Energia, Aegea e CCR.
Os setores do portfólio representam 12% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, com empresas que desempenham um papel relevante tanto no investimento quanto na economia nacional.
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Itaú é a Fonte de Dividendos da Itaúsa
O CEO da Itaúsa enfatiza que o principal pilar da empresa é o Itaú Unibanco (ITUB4), que representa 85% dos ativos totais da companhia.
Nos últimos anos, as maiores oportunidades surgiram no setor de concessões e privatizações, levando a empresa a se envolver de forma substancial na área de infraestrutura.
Setores como Aegea, CCR e NTs são notáveis por sua resiliência na economia brasileira, aproveitando oportunidades de concessões e privatizações, devido à natureza de ativos de infraestrutura e contratos de longo prazo.
No entanto, nas áreas industriais, como demonstrado pela Dexco, a empresa enfrenta desafios devido ao ambiente econômico mais complicado, incluindo custos de construção elevados e taxas de juros em patamares elevados.
Em relação aos dividendos, Alfredo Setubal destaca que o fluxo de dividendos atual é inferior ao desejado, mas acredita que, ao reduzir a alavancagem das empresas e diminuir os investimentos obrigatórios no momento, isso resultará em um maior fluxo de dividendos no futuro.
Foco na Consolidação do Portfólio
A Itaúsa, conforme anunciado pelo seu CEO, concluiu recentemente seu primeiro ciclo de investimentos com a aquisição da participação na CCR (CCRO3) no final do ano passado.
Agora, a empresa está concentrando seus esforços na maturação desses investimentos, considerando que suas holdings têm participações em empresas em diferentes estágios de desenvolvimento, abrangendo aspectos como governança, modelo de negócios e nível de investimento.
Para gerenciar eficazmente essa diversidade de investimentos, a Itaúsa estabeleceu uma área dedicada ao monitoramento constante de seus ativos.
Atualmente, a empresa está voltada para a consolidação de seu portfólio e a redução de sua dívida, uma estratégia particularmente relevante em um cenário de taxas de juros mais elevadas.
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Desalavancagem da ITSA4 no Radar
A Itaúsa tem usado as vendas de ações da XP Inc. como uma ferramenta para amortizar suas dívidas.
Durante o período de investimento, a dívida acumulou um total de R$ 8,5 bilhões, mas a empresa conseguiu reduzi-la para R$ 5 bilhões.
O objetivo é continuar utilizando o saldo das ações da XP Inc. para reduzir ainda mais a dívida nos próximos meses, aproveitando as oportunidades de mercado.
No momento, a Itaúsa gasta cerca de R$ 1 bilhão anualmente em juros, uma quantia substancial, considerando que a empresa depende principalmente dos dividendos para sustentar suas operações.
Portanto, a estratégia de redução da dívida visa trazer a empresa para um nível de endividamento mais gerenciável, consolidar seu portfólio e adotar uma gestão ativa de seus investimentos.
Sustentabilidade
O compromisso da Itaúsa com a sustentabilidade está fortemente alinhado com o contexto atual, afirma Marcelo Furtado, responsável pela área de sustentabilidade da empresa.
A holding iniciou um processo de inventário de carbono para entender seu perfil de emissões e planejar sua jornada de descarbonização.
Além disso, a empresa está anunciando um compromisso com a compra de energia renovável, incluindo fontes como energia solar e eólica, como parte de sua estratégia sustentável.
A capacitação de toda a equipe em questões de sustentabilidade também é uma prioridade.
Um marco importante nessa jornada é o lançamento do Instituto Itaúsa, sediado em São Paulo.
A criação do instituto faz parte da estratégia de sustentabilidade e da visão de ESG (Ambiental, Social e de Governança) da holding.
Seu objetivo é acelerar a transformação econômica do país em direção a uma economia produtiva que seja benéfica para o clima, a natureza e as pessoas.
Isso inclui a redução das emissões de carbono, a conservação da biodiversidade e o combate à desigualdade social.
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ITSA4 Vale a Pena?
Ao longo de 2023, as ações da ITSA4 demonstraram um desempenho positivo, com um notável crescimento de 8,29%.
Isso reflete a habilidade da empresa em se adaptar e prosperar em um ambiente econômico desafiador.
Com seu foco constante na gestão ativa do portfólio e na redução do endividamento, a Itaúsa está bem posicionada para continuar gerando valor para seus acionistas e manter uma trajetória de sucesso.
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