A Oi (OIBR3) obteve um empréstimo de US$ 300 milhões junto ao banco BTG Pactual (BPAC11) na modalidade “debtor in possession” (DIP).

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De acordo com a empresa telefônica, os recursos serão liberados de uma só vez, e os juros e as taxas serão de 13%, sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 20% (vinte por cento) ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real.

O prazo de vencimento dessa dívida é 15 de dezembro do ano que vem e a garantia fiduciária oferecida é 95% das ações de emissão da V.Tal detidas pela companhia.

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Os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao DIP Atual e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.

De acordo com a tele, a conclusão do financiamento DIP e o desembolso para a companhia dos valores relativos desse empréstimo estão sujeitos a determinadas condições, incluindo o aval do juízo da recuperação judicial da empresa declarando que o novo financiamento corresponde a um DIP Financing.

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“Neste novo contexto, a Companhia continuará engajada em negociações mais amplas com os seus principais credores, buscando a aprovação necessária e mais célere possível, em Assembleia Geral de Credores a ser convocada pelo juízo da RJ, de uma proposta revisada de Plano de Recuperação Judicial”, informou a Oi (OIBR3) em nota ao mercado.

Resultado da Oi no Segundo Trimestre de 2023

O resultado da Oi (OIBR3) no segundo trimestre de 2023 (2t23), divulgado no dia 10 de agosto, apresentou prejuízo de -R$ 844,5 milhões no 2T23, apresentando alta no prejuízo de 69,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda de rotina da Oi atingiu R$ 133,0 milhões no 2T23, apresentando baixa de -65,8% na comparação com o 2T22. 

A margem Ebitda da Oi totalizou 5,4% no 2T23, apresentando retração de -8,6 pontos percentuais na comparação com o 2T22.  

A margem líquida da Oi totalizou -34,4% no 2T23, apresentando retração de -22,0 pontos percentuais na comparação com o 2T22.  

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Fonte: EQI.