Movida (MOVI3) Reabre Bond Sustentável para Captar US$ 300 Mi

A Movida (MOVI3) confirmou a reabertura de seus bonds com compromissos de sustentabilidade, por meio da sua subsidiária Movida Europe, precificados a um valor total de US$ 300 milhões.

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Os bonds foram emitidos originalmente no começo do ano, em montante de US$ 500 milhões, e pagam juro de 5,250% ao ano, com vencimento 8 de fevereiro de 2031.

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A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As notes representam uma emissão adicional e serão consolidadas e formarão uma única série com a emissão anterior de 8 de fevereiro de 2021, no valor de US$ 500 milhões.

Após a liquidação desta oferta, que é prevista para ocorrer em 15 de setembro de 2021, o valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida Europe S.A. com vencimento em 2031 será de US$ 800 milhões.

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Os recursos captados por meio das bonds serão utilizados para fins corporativos em geral, inclusive despesas de capital (Capex) e ao refinanciamento endividamento existente, segundo o fato relevante da companhia.

A Movida atraiu demanda de US$ 800 mi ao anunciar a reabertura de seus bonds com compromissos de sustentabilidade, apurou o Broadcast.

A captação externa segue-se a uma captação de R$ 1,25 bilhão em debêntures no primeiro semestre.

A empresa está também nesse momento com outra emissão de debêntures em andamento de até R$ 1,75 bilhão.

Os notes serão garantidos pela Movida Participações, pela Movida Locação de Veículos e pela Movida Locação de Veículos Premium.

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A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de "BB-" pela Fitch Ratings e "BB" pela Standard & Poors.

"A emissão das notes não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras", esclarece a companhia, destacando que a operação não foi e nem será registrada na CVM.

Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan, Santander, UBS Investment Bank, XP Inc coordenam a oferta.

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Resultado da Movida no Segundo Trimestre de 2021

O resultado da Movida (MOVI3) no segundo trimestre de 2021 (2t21), divulgado no dia 28 de julho, apresentou um lucro líquido de R$ 173,9 milhões, alta de 6.588% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Movida atingiu R$ 388,5 milhões no 2T21, apresentando crescimento de 156,7% na comparação com o 2T20.

A Margem Ebitda ajustada da Movida totalizou 72,2% no 2T21, apresentando crescimento de 21,5 pontos percentuais na comparação com o 2T20. 

A Margem Líquida da Movida atingiu 32,3% no 2T21, apresentando crescimento de 31,4 pontos percentuais na comparação com o 2T20.

As ações da Movida (MOVI3) acumulam queda de 4,01% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 3,05% nos últimos 12 meses.

Fonte: Estadão Conteúdo.