A Minerva (BEEF3), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, informou na terça-feira (06), através de fato relevante, que a sua subsidiária Minerva Luxembourg lançou e concluiu nesta data a precificação de títulos representativos de dívida (bonds) com taxa de juros de 4,375% a.a. e vencimento em 2031 adicionais, no valor total de US$400 milhões.
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A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de "BB" pelas agências Standard & Poor's e Fitch Ratings.
A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de liability management da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da Companhia e reduzir o custo da estrutura de capital da Companhia, e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas da Companhia e usos gerais.
As Notas Adicionais serão ofertadas e distribuídas nos Estados Unidos da América somente para compradores institucionais qualificados e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros, nos termos na Regulation S do Securities Act.
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Resultado da Minerva no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado da Minerva (BEEF3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 04 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 259,5 milhões no 1t21, uma baixa de -4,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Minerva atingiu R$ 484,9 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 27,1% na comparação com o 1t20.
A margem Ebitda da Minerva totalizou 8,4% no 1t21, apresentando retração de -0,8 ponto percentual na comparação com o 1t20.
A Margem líquida da Minerva atingiu 4,2% no 1t21, apresentando retração de 2,3 ponto percentual na comparação com o 1t20.
As ações da Minerva (BEEF3) acumulam queda de 1,59% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 23,10% nos últimos 12 meses.
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