A Minerva (BEEF3) informou nesta quinta-feira (14) que fez uma oferta adicional de títulos de dívida no exterior (bonds) de US$ 100 milhões.

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Na semana passada, o frigorífico levantou US$ 900 milhões por meio do mesmo tipo de título.

As notas foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% de seu montante principal.

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Segundo comunicado, a operação foi possível devido a uma demanda adicional de investidores qualificados e ao desempenho dos papéis no mercado secundário de bonds.

Os títulos adicionais, assim como os bonds emitidos na semana passada, têm vencimento em 2033 e taxa de juros de 8,875%.

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Os recursos captados serão direcionados para financiar a maior parte da compra dos ativos da Marfrig por R$ 7,5 bilhões.

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Fonte: Infomoney.