Minerva (BEEF3) Capta R$ 600 milhões com Emissão de Debêntures

A Minerva Foods (BEEF3), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informou na última sexta-feira (19), através de comunicado ao mercado, que na presente data, concluiu com sucesso a oferta da 9ª emissão de Debêntures simples, no montante de R$ 600 milhões, com vencimento em junho de 2025, e remuneração de 5,30% a.a., atualizado pelo IPCA.

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A Companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 160% CDI.

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Os recursos da operação serão utilizados para aprimorar a estrutura de capital da Companhia, com foco na redução de dívidas de curto prazo em moeda estrangeira, que apresentarem custo mais elevado, especificamente ACCs.

A operação ratifica a disciplina financeira da Minerva, bem como a busca pelo alongamento e redução dos seus passivos.

Resultado da Minerva no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da Minerva (BEEF3) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 28 de abril, apresentou um lucro líquido de R$ 271,2 milhões, revertendo prejuízo de R$ 31,4 milhões no mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Minerva atingiu R$ 381,5 milhões no 1t20, apresentando crescimento de 17,6% na comparação com o 1t19.

A margem ebitda foi de 9,2% no 1t20, apresentando crescimento de 0,4 p.p. quando comparado ao 1t19.

Já a margem líquida da Minerva atingiu 6,5% no 1t20, apresentando crescimento de 7,3 p.p. na comparação com o 1t19.

As ações da Minerva (BEEF3) acumulam alta de 4,36% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e valorização de 70,07% nos últimos 12 meses.