Após dizer na última sexta-feira (16) que estava considerando uma oferta subsequente de ações, a Lojas Renner (LREN3) anunciou nesta segunda-feira (19) que irá realizar uma emissão com esforços restritos de até 102 milhões novas ações, que podem ser acrescidas de lote adicional de até 35,7 milhões, caso haja demanda.

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Levando em conta o preço da ação na última sexta-feira, de R$ 46,90, a oferta pode girar até R$ 6,458 bilhões, considerando as ações adicionais.

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A empresa fala que os recursos serão destinados para o desenvolvimento e fortalecimento de seu ecossistema de moda e lifestyle por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas.

A continuidade na digitalização dos processos centrais da Renner e no desenvolvimento do seu canal "omnichannel"; construção de um novo centro de distribuição; expansão das lojas físicas; expansão dos serviços financeiros; e flexibilidade para realizar investimentos.

O preço por ação será definido em 29 de abril, após o fim do processo de "bookbuilding". Os novos papéis começam a ser negociados na B3 em 3 de maio.

O Itaú BBA (ITUB4) coordena a oferta juntamente com o BTG Pactual (BPAC11), JPMorgan, Morgan Stanley e Santander (SANB11).

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Resultado da Lojas Renner no Quarto Trimestre de 2020

O resultado da Lojas Renner (LREN3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 11 de fevereiro, apresentou um lucro líquido de R$ 354 milhões no 4t20, uma baixa de -31% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Lojas Renner atingiu R$ 727,7 milhões no 4t20, apresentando retração de -21,9% na comparação com o 4t19.

A margem Ebitda da Lojas Renner totalizou 23,7% no 4t20, apresentando crescimento de -5,6 pontos porcentuais na comparação com o 4t19.

A Margem líquida da Lojas Renner atingiu 11,4% no 4t20, apresentando retração de -4,7 pontos percentuais na comparação com o 4t19.

As ações da Lojas Renner (LREN3) acumulam alta de 13,01% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 32,52% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.