A oferta inicial de ações (IPO) da fornecedora de medicamentos para tratamentos complexos Blau Farmacêutica pode movimentar cerca de R$ 2,1 bilhões, segundo dados do cronograma da operação publicados nesta quarta-feira (17).

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O cálculo usa a premissa de venda integral das ações ofertadas e que cada papel será a vendido a R$ 47,60, no centro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, que vai de R$ 44,60 a R$ 50,60.

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Do montante total, cerca de R$ 1,5 bilhão corresponde à venda de ações novas.

A empresa pretende usar os recursos para:

  • Expansão de suas fábricas;
  • Investir em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos;
  • Acelerar investimentos em pesquisa e desenvolvimento;
  • Expansão na América Latina;
  • Pagar dívidas.

Com sede em Cotia (SP), a companhia especializada em produtos para tratamento de câncer e doenças sanguíneas e dos rins tem cinco fábricas no Brasil e 5 subsidiárias na América Latina, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai.

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A operação será coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, XP, JPMorgan e Citibank.

A oferta de ações também servirá para o único acionista da empresa, Marcelo Hahn, vender uma fatia no negócio.

A previsão dos coordenadores é de que a operação seja precificada em 6 de abril, com as ações estreando na B3 em 8 de abril, negociadas sob o ticker BLAU3.

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Fonte: Reuters