A CVC Brasil (CVCB3) protocolou nesta quinta-feira (15) o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
A oferta prevê ainda que serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 bônus de subscrição. Para cada 2 ações subcritas na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição.
Em caso de excesso de demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas – até 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 bônus de subscrição.
Considerando preço de fechamento da ação da última quarta-feira (14), de R$ 4,10, o montante total da oferta seria de quase R$ 341,7 milhões e chegaria a R$ 683,4 milhões considerando a colocação das ações adicionais.
A fixação de preço do follow-on ocorrerá na próxima quinta-feira (22)
→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Conforme anunciado anteriormente, o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir R$ 75 milhões na empresa por meio da subscrição de ações na oferta.
Segundo a CVC, os recursos levantados serão destinados para realização de oferta de aquisição de determinadas debêntures no total de R$ 75 milhões, além de reforço do capital de giro e melhoria da estrutura de capital.
Os coordenares da oferta de ações são Citi e Itaú BBA.
→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.
Resultado da CVC no Primeiro Trimestre de 2023
O resultado da CVC (CVCB3) no primeiro trimestre de 2023 (1t23), divulgado no dia 09 de março, apresentou um prejuízo líquido de R$ 128 milhões no 1t23, registrando queda no prejuízo de -23,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior
O Ebitda ajustado da CVC atingiu R$ 25,5 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 103,2% na comparação com o 1T22.
A margem Ebitda ajustada da CVC totalizou 8,6% no 1T23, apresentando crescimento de 4,3 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
A margem líquida da CVC atingiu -43,3% no 1T23, apresentando crescimento de 13,6 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
Quer Saber Onde Investir?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Fonte: Infomoney.
