Nas próximas linhas você vai conhecer o ranking das 10 maiores empresas pagadoras de dividendos da B3 em 2024.
E para começar, vale relembrar que os dividendos representam a parcela do lucro de uma empresa distribuída aos seus acionistas.
Para muitos investidores, especialmente aqueles em busca de renda passiva ou de um retorno financeiro estável, os dividendos são um critério essencial na escolha de ações.
Investir em dividendos é uma estratégia que, além de oferecer uma renda extra mensal, contribui para a valorização do capital a longo prazo.
Se você busca viver da renda de dividendos, não deixe de ler até o final.
Como você identifica as maiores pagadoras de dividendos
Para você montar um ranking das maiores pagadoras de dividendos, utilize uma metodologia criteriosa baseada em vários fatores financeiros e de mercado.
Aqui estão os principais critérios empregados:
1. Lucratividade passada
Analisa-se o desempenho financeiro das empresas nos últimos anos, com foco especial nos lucros reportados.
Empresas que demonstraram lucratividade consistente são consideradas mais prováveis de manter ou aumentar suas distribuições de dividendos.
2. Volume de negociação
O volume financeiro médio diário negociado na bolsa é outro critério importante.
Empresas com maior liquidez, indicada por um volume financeiro diário elevado, são geralmente vistas como mais estáveis e confiáveis pelos investidores.
3. Histórico de distribuições
O histórico de distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP) também é analisado.
Companhias que têm um histórico de distribuições regulares e crescentes são frequentemente preferidas.
Isso mostra não apenas a capacidade da empresa de gerar caixa, mas também um compromisso contínuo com o retorno aos acionistas.
4. Dividend Yield
O Dividend Yield, ou rendimento de dividendos, é uma métrica que compara o dividendo pago por ação ao preço da ação nos últimos 12 meses.
Empresas com um Dividend Yield elevado e sustentável ao longo do tempo são frequentemente destacadas nas análises.
Esses critérios ajudam os analistas a projetar quais empresas têm maior potencial para serem boas pagadoras de dividendos no futuro, oferecendo uma base sólida para investidores que buscam renda regular de seus investimentos em ações.
A análise é fundamentada por dados e projeções que consideram tanto o ambiente econômico atual quanto as perspectivas futuras das empresas e do mercado.
Lista das 10 maiores empresas pagadoras de dividendos em 2024
Como critério da montagem do ranking das maiores pagadoras de dividendos, foram selecionadas as empresas mais líquidas da bolsa brasileira (integrantes do índice IBOV) e que distribuíram os maiores dividendos dos últimos 12 meses.
1º e 2: PETR4 e PETR3 - Petrobras
A Petrobras, com seus códigos PETR3 e PETR4, está entre as maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, atuando fortemente na exploração e produção destes insumos essenciais.
Em 2023, a companhia alcançou um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior da sua história, sustentado por recordes operacionais e uma estratégia comercial assertiva para diesel e gasolina.
A empresa não se deteve apenas em resultados financeiros, mas também em seu papel social e ambiental, com iniciativas voltadas à transparência e redução de emissões de carbono, alinhando-se às expectativas de uma transição energética responsável.
Apesar de um cenário desafiador no mercado internacional, com queda nos preços do petróleo, a Petrobras manteve um Dividend Yield (DY) impressionante de 19,25% nos últimos 12 meses, refletindo seu compromisso em compartilhar os resultados com seus acionistas.
3º: CMIN3 - CSN Mineração
A CSN Mineração, representada pelo código CMIN3, teve um desempenho notável no último trimestre do ano anterior, com um lucro líquido de R$ 871,3 milhões, representando um aumento de 23,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Esse resultado financeiro foi especialmente impulsionado pela eficiência operacional da empresa, que conseguiu mais do que compensar os maiores volumes de despesas financeiras observados no período.
O Ebitda ajustado da empresa foi de R$ 1,785 bilhão, crescendo impressionantes 110% em comparação ao quarto trimestre do ano anterior, o que evidencia uma gestão eficaz em um período desafiador.
Apesar dos desafios operacionais causados pela sazonalidade e pelo aumento das chuvas, que podem afetar a produção e o escoamento do minério de ferro, a empresa manteve uma produção sólida.
E em termos de retorno aos acionistas, a CSN Mineração preparou-se para distribuir R$ 2,4 bilhões em proventos, o que demonstra o comprometimento da empresa em compartilhar seu sucesso financeiro com os investidores.
O Dividend Yield (DY) da CSN Mineração nos últimos 12 meses foi de 14,88%, destacando-se como uma das principais pagadoras de dividendos no mercado brasileiro.
4º: BRAP4 - Bradespar
A Bradespar, identificada pelo código BRAP4, é uma holding de investimentos que tem como principal ativo participações na Vale, uma das maiores mineradoras do mundo.
Originária de uma cisão com o Banco Bradesco, a Bradespar é conhecida por refletir a performance da Vale no mercado, devido à sua significativa participação na empresa.
No último ano, a Bradespar reportou um lucro líquido de R$ 1,89 bilhões e manteve um desempenho robusto em distribuição de dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP), com o Dividend Yield (DY) de 14,61% para os últimos 12 meses.
Apesar de um lucro menor no último trimestre, com queda anual de 30%, a companhia anunciou a distribuição de R$ 680 milhões em proventos, equivalente a R$ 0,60 por ação preferencial.
Espera-se que a distribuição de dividendos siga a melhora na performance da Vale, especialmente considerando o potencial aumento na demanda por minério de ferro e a estratégia da economia chinesa de estímulo ao setor imobiliário.
Este contexto otimista para a Vale pode refletir positivamente nos proventos futuros da Bradespar, mantendo-a como uma escolha atraente para investidores que buscam exposição ao setor de mineração com bônus de dividendos consistentes.
5º: GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
A Gerdau Metalúrgica, representada pelo código GOAU4 na bolsa, é uma gigante no setor de siderurgia e metalurgia, conhecida por sua atuação tanto no mercado brasileiro quanto internacional.
Recentemente, a Gerdau apresentou um desempenho financeiro robusto, ultrapassando as expectativas com seu lucro no primeiro trimestre de 2023 e anunciando uma distribuição substancial de proventos aos seus acionistas.
O montante destinado ao pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos chega próximo a R$ 2 bilhões.
Essas movimentações refletem o sólido compromisso da empresa com seus acionistas e sua performance destacada no mercado, com um Dividend Yield (DY) nos últimos 12 meses de 14,34%
6º: CSNA3 - Siderurgia Nacional
A CSN, conhecida por seu código CSNA3, é uma gigante no segmento siderúrgico e de mineração, considerada uma das mais importantes no cenário das Américas e com grande relevância mundial.
No final de 2023, a empresa teve um desempenho robusto em seus resultados financeiros, com um lucro líquido reportado de R$ 851,1 milhões no quarto trimestre.
A companhia também se destacou na distribuição de dividendos, com um pagamento aprovado de R$ 1,364 bilhão, equivalente a R$ 0,24 por ação.
Esse montante reflete a política de remuneração aos acionistas e a performance financeira da empresa, apontando para um Dividend Yield (DY) de 12,93%.
7º: VALE3 - Vale
A Vale, representada pela sigla VALE3 na B3, é uma gigante no setor de mineração, conhecida mundialmente pela sua produção de minério de ferro.
Recentemente, a companhia fez uma jogada estratégica adquirindo 15% da Anglo American Minério de Ferro Brasil, o que inclui o complexo Minas-Rio e recursos adicionais.
Essa aquisição é vista como um passo positivo na melhoria do portfólio da empresa.
Mesmo observando uma queda de 35% no lucro no quarto trimestre, a Vale anunciou a distribuição de mais de R$ 11 bilhões em dividendos, mostrando robustez na geração de valor aos acionistas.
O Dividend Yield (DY) da empresa ficou em 11,58% nos últimos 12 meses
8º: CMIG4 - Cemig
A Companhia Energética de Minas Gerais, conhecida como Cemig e negociada na B3 sob o código CMIG4, é uma gigante no setor de energia, essencialmente controlada pelo governo do estado de Minas Gerais.
Com uma presença significativa, a Cemig possui uma capacidade instalada superior a 6 mil MW e atende mais de 17 milhões de pessoas.
Em sua trajetória recente, a empresa registrou um lucro líquido expressivo de R$ 5,76 bilhões e anunciou um pagamento substancial de dividendos e JCP (juros sobre o capital próprio), somando R$ 515,5 milhões, que está programado para breve.
Este provento evidencia o DY (Dividend Yield) de 9,84% que a empresa apresentou nos últimos 12 meses, destacando-se no mercado como uma das principais pagadoras de dividendos.
9º: BBSE3 - BB Seguridade
A BB Seguridade, representada pelo código BBSE3 na bolsa, teve um ano notável em 2023 com um lucro de R$ 7,7 bilhões.
Como resultado, a companhia anunciou a distribuição de 71% desse valor em dividendos aos seus acionistas. Esse compromisso em retribuir aos investidores se reflete no robusto Dividend Yield (DY) de 8,84% nos últimos 12 meses.
Este desempenho financeiro enfatiza a posição da BB Seguridade como uma empresa sólida no setor de seguros e previdência, continuando a ser uma opção atrativa para quem busca investimentos geradores de renda
10º: TRPL4 - Transmissão Paulista
ISA CTEEP, conhecida pelo código TRPL4 na bolsa, é uma gigante do setor elétrico brasileiro, responsável por aproximadamente 33% da energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e com atuação em 17 estados.
Fundada em 2006, tem compromisso não só com a eficiência operacional mas também com a sustentabilidade, visando ao desenvolvimento contínuo da infraestrutura energética nacional.
No quesito financeiro, a empresa teve resultados robustos, com um faturamento de R$ 6,22 bilhões e lucro de R$ 2,89 bilhões nos últimos 12 meses, apresentando um Dividend Yield (DY) de 8,59% no período.
Um dos destaques recentes é a distribuição de R$ 1,4 bilhão aos acionistas, sublinhando seu compromisso com a remuneração de seus investidores.
A divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 está agendada para 29 de abril, com uma teleconferência em 30 de abril, oferecendo a investidores e interessados mais detalhes sobre seu desempenho financeiro e operacional.
Conclusão
Investir em dividendos é uma estratégia que, além de oferecer uma renda passiva, contribui para a valorização do capital a longo prazo.
Portanto, permanecer informado, diversificar investimentos e monitorar o desempenho das empresas escolhidas são passos fundamentais para garantir que o portfólio de investimentos seja tanto resiliente quanto lucrativo nos próximos anos.
Para finalizar, é importante destacar que o ranking das maiores pagadoras de dividendos foi baseada exclusivamente no indicador "dividend yield".
No entanto, é crucial lembrar que esse indicador pode sofrer distorções e, portanto, não abrange outros critérios essenciais na avaliação das melhores pagadoras de dividendos.
Assim, fica o alerta: nunca considere apenas o "dividend yield" ao selecionar as melhores ações pagadoras de dividendos para sua carteira.
Temos um PDF que atualizamos todos meses com o ranking das maiores pagadoras de dividendos, você pode baixar uma cópia gratuitamente.
