A Vulcabras (VULC3) anunciou na noite de domingo que vai fazer registro na CVM de uma oferta pública primária de ações, de olho em levantar pelo menos R$ 250,7 milhões em lote inicial.
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A oferta envolve inicialmente 13,55 milhões de ações e é coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos, segundo fato relevante ao mercado.
A operação pode ser elevada para R$ 501,35 milhões, considerando lotes adicionais de papeis que eventualmente sejam ofertados. O valor considera um preço por ação de R$ 18,50 de compromissos de investimento que incluem o acionista controlador.
O preço da ação da Vulcabras fechou na sexta-feira a R$ 18,45.
Dona da Olympikus e operadora das marcas Under Armour e Mizuno no país, a Vulcabras anunciou que pretendia fazer a oferta na sexta-feira passada. Na ocasião, a empresa afirmou que os recursos da oferta serão destinados para pagamento de dividendos e reforço de caixa.
A precificação da oferta está prevista para 6 de fevereiro e o início da negociação das novas ações na B3 para dois dias depois.
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