A Sinqia (SQIA3) assinou acordo para venda da companhia à porto-riquenha Evertec em negócio de cerca de R$ 2,4 bilhões.
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A partes concordaram que a integração das atividades será implementada por meio da incorporação da totalidade das ações de emissão da Sinqia pela Evertec.
Isso com a atribuição aos acionistas da Sinqia de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR.
A Evertec, listada na Bolsa de Valores de Nova York, se define como uma empresa de tecnologia e processamente de transações, e atua em 26 países da América Latina e Caribe.
A operação ainda depende de certas condições incluindo o aval de acionistas.
A oferta, que envolve remunerações variáveis, ou seja, que ainda podem sofrer alterações, é de R$ 27,19 por ação, pelas condições atuais.
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Os termos da operação envolvem a incorporação de ações da Sinqia, sendo que cada ação será trocada por R$ 24,47 mais a variação da Selic, além de BDRs lastreados em cerca de 0,014 ação da Evertec, certificados que hoje equivalem a R$ 2,72.
Detalhes do acordo
O acordo prevê o resgate da totalidade de novas ações preferenciais da Evertec BR mediante pagamento em dinheiro e da entrega de BDRs Nível I admitidos à negociação na B3.
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Cada ação PNA da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação por R$ 24,47, enquanto cada ação PNB será resgatada por meio da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações de emissão da Evertec, cujo valor equivale nesta data a R$ 2,72.
Ao valor do resgate das ações PNA será acrescida a variação da Selic, calculada sobre o valor de R$ 27,50, entre esta data e a data da conclusão da operação.
O valor da atualização não poderá ultrapassar R$ 1,00 por ação PNA, exceto em casos especificados no acordo de associação.
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A Evertec também se comprometeu a promover um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 após o fechamento da operação.
“O Conselho de Administração da Companhia foi assessorado e recebeu uma fairness opinion do Banco BTG Pactual S.A. a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da Operação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas”, apontou a Sinqia em comunicado.
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O fechamento da combinação de negócios está sujeito ao cumprimento de condições como a aprovação pelos acionistas da companhia e à obtenção de waiver dos titulares de debêntures, bem como registro dos BDRs Nivel I patrocinados pela Evertec junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para negociação na B3.
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