A Rede D'Or São Luiz (RDOR3) informou nesta quarta-feira, 19, detalhes da oferta de ações que pode levantar até R$ 4,5 bilhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento de ontem, de R$ 71,90.
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Considerando as ações adicionais, a operação pode chegar a R$ 6,751 bilhões. A empresa fará uma oferta pública de distribuição primária e secundária restrita de, inicialmente, 62.600.000 ações ordinárias, podendo ser acrescenta de até 50%.
A operação engloba a distribuição primária de 25.040.000 ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e a distribuição secundária de, inicialmente, 37.560.000 ações ordinárias de titularidade de fundos da gestora Carlyle e o Delta FM&B Fundo de Investimento em Ações, que são acionistas da empresa.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em virtude da possibilidade de colocação das ações adicionais, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476.
Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá ser acrescida em até 50% do total de ações inicialmente ofertado.
Ou seja, em até 31.300.000 ações ordinárias, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
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A operação está sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch (BOAC34), do Banco BTG Pactual (BPAC11), do Banco JPMorgan, do Banco Bradesco BBI (BBDC4), do Banco Itaú BBA (ITUB4), do Banco Safra, do UBS Brasil e a XP Investimentos.
Simultaneamente serão feito esforços de colocação das ações no exterior.
Resultado da Rede D’or no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado da Rede D’or São Luiz (RDOR3) do primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 17 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 402,4 milhões no 1t21, uma alta de 254,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Rede D'or atingiu R$ 1,3 bilhão no 1t21, apresentando crescimento de 95,3% na comparação com o 1t20.
A margem Ebitda da Rede D'or totalizou 24,0% no 1t21, apresentando crescimento de 5,5 ponto percentual na comparação com o 1t20.
As ações da Rede D’or (RDOR3) acumulam queda de 0,15% na bolsa de valores nos últimos 7 dias.
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