A Movida (MOVI3) informou na última quinta-feira (28), através de fato relevante, que sua subsidiária financeira Movida Europe, precificou, nesta data, sua primeira emissão de títulos de dívida no mercado internacional, no valor total de US$500 milhões, remunerados à taxa de 5,250 % ao ano e com vencimento em 8 de fevereiro de 2031, garantidos pela Movida.
Notes
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A liquidação das Notes está prevista para o dia 8 de fevereiro de 2021.
A Movida Europe tem a intenção de utilizar os recursos captados por meio das Notes para fins corporativos em geral, inclusive, despesas de capital e ao refinanciamento do seu endividamento existente.
A Movida é a primeira empresa do setor de aluguel de carros no mundo a emitir um Sustainability Linked Bond.
A Companhia assumiu um compromisso de reduzir em 30% sua emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) até 2030 (tCO²e por R$ milhões em receita líquida).
Caso tal meta não seja atingida em 2025, haverá um acréscimo de 25bps na remuneração das Notes, totalizando 5,500% ao ano até o vencimento em 2031.
Além da inclusão das emissões de escopo 1 (emissões de GEE de fontes pertencentes ou controladas pela Movida) e de escopo 2 (emissões de GEE originadas pela geração de eletricidade importada da rede de distribuição brasileira, que se devem principalmente à compra de eletricidade).
Ambas inclusões são diretamente relacionadas à Companhia, as emissões de escopo 3 (emissões de GEE de fontes não controladas diretamente pela organização, que se devem principalmente à veículos alugados por clientes e serviços de transportes e distribuição aos clientes) também foram incluídas.
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A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Fitch Ratings e “B+” pela Standard & Poors.
Resultado da Movida no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado da Movida (MOVI3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 10 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 37,2 milhões, queda de -38,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Movida atingiu R$ 213,2 milhões no 3t20, apresentando retração de -17,7% na comparação com o 3t19.
A margem Ebitda da Movida totalizou 54,0% no 3t20, apresentando retração de -2,7 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
A Margem líquida da Movida atingiu 3,6% no 3t20, apresentando retração de -2,7 pontos percentuais na comparação com o 3t19.
As ações da Movida (MOVI3) acumulam queda de 0,76% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 6,80% nos últimos 12 meses.
