Com a inflação em alta, a metodologia factor investing tem sido implementada por diversos gestores.
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Foi o que apontou uma pesquisa realizada pela gestora Invesco, com 151 profissionais do mercado que gerenciam US$ 25,4 trilhões.
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Mas o que é factor investing?
O factor investing (investimento em fatores, do português) é uma metodologia de investimento que busca investir em ativos que podem entregar uma rentabilidade acima da média do mercado.
Essa estratégia de investimento é baseada em fatores macroeconômicos e de estilo.
Podemos citar como fatores macroeconômicos o crescimento do PIB, a taxa de inflação e a taxa de desemprego.
Já os fatores de estilo podem ser exemplificados pela volatilidade do preço de uma ação, rating de crédito de uma empresa, pagamento de dividendos, entre outros fatores.
De forma resumida, o investidor que utiliza a metodologia factor investing busca analisar as características da economia e fatores específicos de um ativo, a fim de se proteger do risco e colher uma alta rentabilidade.
De acordo com a pesquisa realizada pela gestora Invesco, 55% dos entrevistados estão usando a metodologia factor investing para gerenciamento de risco e desempenho.
Os gestores acreditam que a metodologia factor investing possa entregar um melhor desempenho em um ambiente inflacionário com crescimento econômico lento.
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Porém, existem algumas desvantagens ao utilizar a metodologia factor investing.
Uma grande desvantagem é que os investidores podem se expor acidentalmente a múltiplos riscos ao invés de minimizá-los.
Além disso, a exposição em diversos fatores podem desencadear quedas severas e longos períodos de baixa, que muitas vezes o investidor iniciante não está preparado.
Portanto, caso você seja iniciante no mundo dos investimentos e deseja construir uma carteira de investimento compatível com o atual cenário econômico, resiliente ao longo de décadas, é recomendável procurar a ajuda de um especialista.
Caso você sinta necessidade de uma consultoria para entender melhor como estruturar sua carteira de investimentos e escolher os ativos para atingir seu objetivo, podemos ajudar você aqui na GI Wealth.
