IRB (IRBR3) Sobe 16% com Debêntures e Elevação de Rating

O IRB Brasil (IRBR3) apresentou na última quinta-feira, (30), o comunicado da S&P Global Ratings, no qual, atribuía o rating “brAAA” à primeira emissão de debêntures senior unsecured.

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A emissão terá o valor total de até R$ 900 milhões, a ser realizada pelo IRB-Brasil Resseguros S.A.

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As debêntures serão emitidas em duas circunstâncias, sendo a primeira com prazo de vencimento de 3 anos e a segunda, com prazo de 6 anos.

A atribuição do rating da nova emissão é o mesmo que o rating de emissor de longo prazo na Escala Nacional Brasil atribuído ao IRB.

Isso reflete a visão da agência de classificação de risco de que as debêntures serão obrigações senior unsecured.

Além disso, os segurados e as debêntures são quirografários e concorrem em igualdade de condições com os demais credores quirografários da companhia.

A companhia pretende utilizar os recursos adquiridos para o reenquadramento da empresa aos critérios definidos pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e para reforçar sua estrutura de capital.

Detalhes da Emissão de Debêntures

Serão emitidas até 900 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 reais, totalizando, na data de emissão, o valor total de até R$900 milhões de reais.

Os coordenadores organizarão o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas debêntures, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos.

Os títulos emitidos na primeira tranche pagarão juros remuneratórios de 100% do DI, acrescido do spread máximo de 3,35%. O valor nominal unitário das debêntures da primeira série não será atualizado monetariamente.

Já referente aos títulos da segunda parcela incidirão juros prefixados correspondentes ao que for maior entre um máximo 6,15% ao ano e NTN-B, com vencimento em 2026.

Essa remuneração é incrementada exponencialmente de spread de, no máximo, 3,85%.

Esclarecimentos sobre Negociações Atípicas

Na última sexta-feira, (24), a B3 solicitou esclarecimentos referente as negociações realizadas entre o dia 10 de setembro de 2020 até o dia 23 de setembro, consideradas atípicas pelos órgãos reguladores.

Em resposta a B3, a IRB Brasil esclareceu que, até o presente momento, não possui conhecimento de qualquer fato relevante pendente de divulgação que justifique qualquer oscilação no preço ou quantidade negociada.

No dia 23, antes da abertura do pregão, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado sobre as informações contidas no relatório periódico mensal enviado à SUSEP, através do FIP – Formulário de Informações Periódicas.

Essas informações, no entendimento da Companhia, não constituem fato relevante para fins da Instrução CVM nº 358/02, sendo tão somente esclarecimentos sobre informações públicas da Companhia.

A Companhia afirma que a divulgação do documento foi em prol da transparência e para a melhor compreensão dos dados contidos no FIP.

Nos últimos 30 dias, as ações do IRB Brasil Resseguros (IRBR3) apresentaram valorização de 16,2%, refletindo as mudanças na governança corporativa da Companhia e o anúncio da emissão de debêntures.

Resultado da IRB Brasil no Segundo Trimestre de 2020

O resultado da IRB Brasil (IRBR3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 28 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de R$ 685 milhões, queda de -276,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Margem líquida da IRB Brasil atingiu -32,6% no 2t20, apresentando retração de -56,9 pontos percentuais na comparação com o 2t19.

As ações da IRB Brasil (IRBR3) acumulam alta de 14,41% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 75,54% nos últimos 12 meses.