A Melnick Even, líder de mercado imobiliário em Porto Alegre, abrirá capital na bolsa de valores do Brasil. Será que Vale a Pena?
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A empresa deve realizar a sua abertura de capital, com uma oferta primária de 73 milhões de novas ações na bolsa de valores.
Com a abertura de capital, a Melnick pretende levantar um valor líquido de R$ 715,4 milhões, considerando o ponto médio da faixa indicativa, para expansão das suas operações e reforço de caixa.
A oferta terá como coordenadores o BTG Pactual (Coordenador Líder), Itaú BBA, XP Investimentos e o Banco Safra.
A estreia da Melnick na Bovespa está prevista para 28 de setembro, com as suas ações negociadas no Novo Mercado através do código (MELK3), entrando para a B3 (Bolsa, Brasil, Balcão).
Leia o artigo até o final e descubra se vale a pena participar do IPO da Melnick: prazos do IPO, lock-up, riscos e como participar.
Data do IPO da Melnick
Confira abaixo o calendário (resumido) com as datas do IPO da Melnick.
# | Eventos | Data |
1 | Registro de Oferta na CVM | 30/07/2020 |
2 | Aviso ao Mercado e disponibilização do prospecto preliminar | 03/09/2020 |
3 | Início do Pedido de Reserva do Varejo | 11/09/2020 |
4 | Início do Pedido de Reserva para Pessoas Vinculadas | 11/09/2020 |
5 | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | 15/09/2020 |
6 | Encerramento do Período de Reserva da Reserva do Varejo | 23/09/2020 |
7 | Encerramento do Bookbuilding.Fixação do Preço por Ação. | 24/09/2020 |
8 | Data de início do Lock-up | 24/09/2020 |
9 | Início de negociação das ações no novo mercado | 28/09/2020 |
10 | Data de Liquidação | 29/09/2020 |
11 | Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares. | 29/10/2020 |
12 | Data de término do Lock-up da Oferta. | 21/03/2021 |
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Preço das Ações da Melnick
A fixação do preço por ação da Melnick será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding.
O procedimento de bookbuilding reflete as intenções de investimentos nas ações apresentadas pelos investidores institucionais.
A faixa indicativa do preço por ação está situado entre R$ 8,50 e R$ 12,50, podendo ser fixado abaixo ou acima desta faixa de preço.
Considerando o preço médio da faixa indicativa, a Melnick irá captar um montante líquido de R$ 715,4 milhões, através da oferta de 73 milhões de ações.
Empresa Melnick
A Melnick Even é líder de mercado imobiliário em Porto Alegre, e uma das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul, considerando o volume de lançamentos em Valor Geral de Vendas (VGV).
A Melnick foi constituída em 1979 por Milton Melnick, sendo uma empresa com mais de 50 anos de atuação no segmento imobiliário.
A empresa também é certificada pela ISO 9001, e classificada com nível A pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat).
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Informações Operacionais e Financeiras da Melnick
Informações Operacionais da Melnick
O landbank da Melnick é bastante amplo da região de Porto Alegre, com a captação resultante do IPO, a empresa tem como propósito potencializar ainda mais o seu o landbank.
Confira a evolução do Valor Geral de Vendas (VGV) da Melnick de lançamento dos últimos 10 anos:
Confira a evolução do Valor Geral de Vendas (VGV) da Melnick de lançamento dos últimos 10 anos:
Através do gráfico do indicador Venda sobre Oferta (VSO) da Melnick, podemos perceber que nos últimos anos a empresa aumentou as unidades vendidas, em relação ao total disponível.
Resultados financeiros de 2019
A Melnick fechou o exercício de 2019, com uma receita líquida de R$ 562,8 milhões, apresentando uma retração de -4,9% quando comparado com 2018.
O custo incorrido das vendas realizadas alcançou R$ 424,9 milhões em 2019, apresentando uma queda de -7,7% quando comparado com o 2018.
O lucro bruto da Melnick foi de R$ 138,8 milhões em 2019, apresentando uma alta de 5,1% na comparação com 2018.
As despesas gerais e administrativas apresentaram uma alta de 6,3% quando comparado com 2018.
O resultado financeiro alcançou um lucro de R$ 12,1 milhões em 2019, apresentando uma retração de 6,6% quando comparado com 2018.
O lucro líquido da Melnick alcançou R$ 45,4 milhões em 2019, apresentando uma retração de 10,1% quando comparado com 2018.
A participação de mercado da Melnick alcançou 23% em 2019, do Valor Geral de Vendas (VGV) total de empreendimentos lançados no mercado de Porto Alegre.
Resultados do 2T20 da Melnick
A receita líquida da Melnick alcançou R$ 187,5 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 28,4% na comparação com o 2T19.
O lucro bruto alcançou R$ 41,8 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 21,5% na comparação com o 2T19.
O custo incorrido das vendas realizadas alcançou R$ 145,7 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 30,6% na comparação com o 2T19.
As despesas gerais e administrativas alcançou R$ 5,0 milhões no 2T29, apresentando retração de -59,5% na comparação com o 2T19.
O resultado financeiro da Melnick alcançou um lucro de R$ 4,8 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 64,6% na comparação com o 2T19.
O lucro líquido da Melnick alcançou R$ 22,3 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 887,4% na comparação com o 2T19.
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Qual o Objetivo do IPO da Melnick
Considerando o montante líquido de R$ 715,4 milhões obtidos com a oferta, a Melnick pretende destinar os recursos da seguinte forma:
Destinação dos Recursos | Percentual de alocação | Valor Estimado Líquido |
Aquisição de Terrenos | 55,00% | 393,5 M |
Reforço de Caixa da Companhia | 28,00% | 200,3 M |
Reforço de Caixa das SPEs | 17,00% | 121,6 M |
Total | 100,00% | 715,4 M |
Perspectivas de crescimento da Melnick
A Melnick apresenta resultados sólidos em suas operações e espera manter sua participação de mercado na região de Porto Alegre.
A maior parte dos recursos obtidos com a oferta serão destinados para melhorar a gestão do landbank, adquirindo terrenos na região metropolitana de Porto Alegre.
Confira as vantagens competitivas da Melnick:
- Líder de mercado na região metropolitana de Porto Alegre;
- Amplo conhecimento técnico em sua área de atuação;
- Diversificação em suas operações.
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Principais riscos do IPO da Melnick
Antes de optar por participar do IPO da Melnick, é recomendável que o investidor esteja ciente dos riscos pertinentes ao investimento.
- Possíveis impactos da pandemia de coronavírus poderá influenciar no desempenho da empresa;
- Capacidade da companhia para implementar seu plano de expansão e estratégia de crescimento;
- Maior competição no setor de atuação da Melnick, poderá impactar em seus resultados.
Como Participar do IPO da Melnick
Para participar do IPO da Melnick, o investidor pode abrir uma conta em uma corretora de valores que esteja participando do processo como a XP Investimentos.
Por meio de uma corretora, a reserva das ações poderá ser realizada por meio do Home-Broker, preenchendo o volume financeiro e o preço máximo que deseja pagar por cada ação da Melnick.
O valor mínimo para participar do IPO da Melnick é de R$ 3 mil, e 10% do valor total do pedido na sua conta da corretora.
Lembrando que a faixa indicativa do preço para as ações MELK3 está situada entre R$ 8,50 e R$ 12,50 por ação.
O período para reservar as ações da Melnick começará no dia 11 de setembro e terminará no dia 23 de setembro de 2020.
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IPO da Melnick Vale a Pena?
A Melnick tem sua marca bem posicionada no Estado do Rio Grande do Sul, além de ser líder na região metropolitana de Porto Alegre.
Um dos pontos positivos da empresa é a sua parceria estratégica com a Even, o que possibilita que às duas empresas criem sinergias operacionais.
As métricas operacionais da Melnick são bastante atrativas, quando comparado com a sua principal concorrente, a Cyrela.
Considerando o mercado de atuação da Melnick, concorrentes, resultados operacionais e resultados financeiros, as chances do IPO da Melnick ter sucesso na B3 são grandes.
Sendo uma oportunidade de investimento para os investidores que desejam expor o seu capital no setor de construção civil.
Antes de investir nos IPOs de 2020, conheça seu Perfil de Investidor e invista com maior segurança nas próximas oportunidades do mercado.
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Prospecto do IPO da Melnick
Baixe aqui o prospecto preliminar do IPO da Melnick (MELK3) na íntegra.
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