Grupo Soma (SOMA3) Fará Oferta de R$ 750 Milhões
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Grupo Soma (SOMA3) Fará Oferta de R$ 750 Milhões

O Grupo Soma (SOMA3) informou que fará uma oferta primária de ações que pode levantar até R$ 750 milhões.

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Atualizado em 21/07/2021

O Grupo Soma (SOMA3) – dono das marcas Farm e Animale, que recentemente comprou o Grupo Hering (HGTX3), superando a Arezzo (ARZZ3) na disputa pelo ativo – informou ontem que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30.

A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.

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A operação está sob a coordenação do Banco Itaú BBA, com participação de instituições como Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Santander e XP Investimentos.

Simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior. Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação “relâmpago”, por R$ 5 bilhões.

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O Grupo Soma é conhecido, principalmente, pelas marcas de alto valor agregado, voltadas à alta renda.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, na semana passada, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.

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