A Energisa (ENGI11) lançou uma oferta primária de ações buscando levantar cerca de R$ 2,0 bilhões para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital, informou a companhia em fato relevante no sábado (20).
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A operação compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais.
A quantidade de papéis poderá ser acrescida em até 25% do total inicialmente ofertado, o que elevaria o potencial da oferta a R$ 2,5 bilhões, considerando a cotação da unit da Energisa de R$ 49,99 no fechamento de 18 de janeiro.
A precificação das ações na operação está marcada para 29 de janeiro.
A oferta será realizada pelos bancos Itaú, Bank of America, Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, J.P. Morgan, Santander e Scotiabank.
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