As units da Energisa (ENGI11) foram destaque de queda do Ibovespa na quinta-feira (18), com baixa de 5,34%, a R$ 49,99, em meio a notícias de follow-on que foram confirmadas no fim da noite em comunicado pela companhia.
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A companhia anunciou nesta quinta-feira que está trabalhando em documentação para uma “possível realização” de oferta pública primária de ações ordinárias e preferenciais, follow on, mirando uma captação de cerca de R$ 2 bilhões.
A empresa de energia afirmou que o acionista controlador, Gipar, já manifestou intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação na companhia, de 27,7%.
A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que contratou Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank para assessorarem a operação.
A empresa espera lançar a “potencial oferta” após o encerramento do pregão de sexta-feira. Porém, afirmou que “até o momento não há definição a respeito do efetivo lançamento” da oferta.
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A destinação dos recursos da potencial oferta não foi informada no fato relevante.
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