A Localiza (RENT3) anunciou nesta sexta-feira (16) que fará uma oferta pública de distribuição de ações.
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A operação distribuirá, inicialmente, 60 milhões de papéis da locadora de automóveis. Contudo, após a conclusão do processo, a oferta poderá ser acrescida de 12,5% do total inicial, com mais 7,5 milhões de ações.
O preço por ação da Localiza ainda será definido após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, junto a investidores profissionais locais, explicou a empresa.
Em uma estimativa inicial, a Localiza calcula que a operação pode movimentar entre R$ 4 e R$ 4,5 bilhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
Esse cálculo considera a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 no último pregão, do dia 15 de junho de 2023, que foi de R$ 66,64.
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Conforme explicou a companhia, a oferta de ações será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob a coordenação do Itaú BBA, do Bradesco BBI, do BTG Pactual, do UBS BB, do Santander, Bank of America, do Safra e da XP Investimentos.
Diferentemente das últimas ofertas voltadas para redução de dívida ou venda secundária, a locadora de veículos quer aproveitar a melhora de humor do mercado para levantar recursos para investimento.
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