A Suzano (SUZB3) recebeu correspondência do BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), confirmando o interesse de venda das ações que possui na companhia de papel.

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A instituição financeira pretende fazer uma oferta secundária de ações ("follow on") para vender todas as ações que possui da Suzano.

Essa fatia é de 150.217.425 ações, totalizando 11,03% do capital da companhia de celulose.

Baseado no valor de fechamento da ação desta quinta-feira (3), que estava a R$ 48,00 cada, a operação pode movimentar cerca de R$ 7,210 bilhões.

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Operação de venda

A decisão do BNDESPar foi antecipada pelo Estado de S. Paulo.

O veículo de imprensa já havia antecipado a contratação do JPMorgan como coordenador líder da oferta, uma vez que o banco americano ofereceu a menor taxa ao BNDES.

O consórcio terá ainda o Bank of America, o Itaú BBA (ITUB4), o Bradesco BBI (BBDC4) e a XP Investimentos.

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De acordo com dados do próprio BNDESPar, a participação na Suzano está entre as maiores em termos de porcentual do capital social.

O lançamento da oferta ainda depende de diversos fatores, como as condições de mercado e de preço, a aprovação pelos órgãos de governança interna do banco e também da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Suzano informa que vai manter o mercado informado sobre os futuros desdobramentos do tema.

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Fonte: Estadão