A XP Investimentos anunciou nesta segunda-feira oferta de ações, incluindo papéis da empresa detidos pelo Itaú Unibanco (ITUB4), no valor de até 1,3 bilhão de dólares, incluindo lote adicional.
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A oferta consiste de 27.567.485 ações ordinárias classe A da XP, das quais 20,4 milhões são detidas pelo Itaú Unibanco. Um lote adicional de até 4,1 milhões de papéis, a ser oferecido por Itaú e XP, também fará parte da operação.
As ações da XP encerraram o dia cotadas a 41,01 dólares em Nova York.
Na quinta-feira, o conselho do Itaú aprovou cisão de participação de 41,05% que possui na XP para uma nova empresa, com possibilidade de venda da parcela restante de 5% que mantém no grupo de investimentos.
A oferta anunciada nesta segunda-feira é coordenada por XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.
Segundo o prospecto da XP, a companhia estima levantar 290,4 milhões de dólares com a oferta após descontos e comissões. A empresa pretende usar os recursos para desenvolver novos produtos, “como o recém lançado cartão de crédito e conta digital”.
Os recursos também serão usados para acelerar o crescimento da base de clientes e financiar futuras aquisições, apesar da companhia afirmar que “não tem qualquer plano atual” de compra de ativos.
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