A Via (VIIA3) anunciou vai emitir 778.649.283 ações ordinárias por meio de uma oferta pública primária de ações, perfazendo o montante de R$ 981 milhões com base no preço de fechamento de R$ 1,26 da última segunda-feira (4).
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A sessão é de queda para os ativos, com VIIA3 em baixa de 3,17%, a R$ 1,22, às 10h27 (horário de Brasília).
Na operação, adicionalmente, serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das Ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 ações.
A fixação de preço dos papéis será realizada no dia 13 de setembro, com o início de negociação das ações e dos bônus de subscrição no dia 15.
A liquidação ocorre no dia 18 e o crédito dos bônus de subscrição, no dia 19.
Os recursos captados via oferta de ações serão direcionados para melhora da estrutura de capital, incluindo o investimento em FIDC do crediário.
As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas e as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver) serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
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Não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta. Assim, caso não haja demanda para a subscrição das ações inicialmente ofertadas por parte dos acionistas e/ou dos investidores profissionais até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, nos termos do contrato de colocação, a oferta será cancelada.
A empresa destaca que em assembleia marcada para 12 de setembro, acionistas da empresa deverão votar, entre outras matérias, sobre a alteração do capital autorizado da companhia para até 3 bilhões de ações ordinárias.
A oferta terá coordenação do UBS Brasil (coordenador líder), do Bradesco BBI, BTG Pactual, do Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil).
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Os coordenadores da oferta realizarão a colocação das Ações e dos Bônus de Subscrição, em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais assumidos por cada um dos Coordenadores da Oferta Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
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