A Priner (PRNR3) precificou ontem à noite seu follow-on a R$ 11,44 por ação, sem desconto em relação ao preço do fechamento do papel.
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Na operação, a empresa levantou R$ 90 milhões – R$ 70 milhões da oferta base, mais 25% da hot issue. Segundo fontes, 85% da oferta foi distribuída para investidores de longo prazo.
A empresa de serviços industriais havia anunciado o follow-on em setembro de 2023, mas acabou desistindo da operação diante da piora das condições de mercado. Na ocasião, a ideia era levantar um volume maior, de até R$ 280 milhões.
Com a recuperação dos preços da ação, a empresa retomou os planos e concluiu a oferta.
A Priner estreou na Bolsa brasileira em fevereiro de 2020, pouco antes do estouro da pandemia de Covid-19, com um IPO que movimentou R$ 174 milhões.
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Desde então, a Priner fez sete aquisições, sendo a mais recente a da Semar Inspeções, anunciada no começo de setembro, por R$ 3,5 milhões.
O Itaú BBA e a XP Investimentos foram os coordenadores da operação de follow-on.
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